Wesen jménem Bouckman podle záznamů Grimmů způsobuje, že jeho oběti mají kolem úst zelenou pěnu. Stávají se z nich zdánlivě mrtví, druh extrémně násilných zombie. V Portlandu se objevuje Baron, spojenec Erica, bratra kapitána Renarda, který má přesně tyto vlastnosti. Eric chce se Seanem prodiskutovat dítě, které čeká hexenbiest Adalind. Mezitím Monroe, Rosalee a Bud naléhají na Juliette, aby se vrátila k Nickovi.