Nick y su madre Kelly Burkhardt unen fuerzas para proteger el bebé de Adalind. Mientras que el príncipe Viktor activa a un mortal agente para encontrar a Adalind y a su hija.

Nick y Hank comienzan la investigación de una misteriosa y letal sospechosa que ha dejado un rastro de wesen en su camino. Mientras Adalind toma sus asuntos con sus propias manos, aunque eso signifique formar una peligrosa alianza.

Nick y Hank son llamados para investigar un doble homicidio y pronto descubren que las víctimas fueron de una sección especial de la verrat con órdenes de encontrar raros objetos pertenecientes al mundo wesen. Trubel se involucra con unos misteriosos padre e hijo que cruzaron el país en un desesperado intento de entregar un invaluable cargo a "el Grimm de Portland". Mientras tanto, el capitán Renard comienza a sospechar del reciente comportamiento de Adalind y silenciosamente la vigila más.

Es el gran día de Monroe y Rosalee y su alegría solo será igualada por inesperados dolores de sus congéneres. Nick y Juliette hacen un descubrimiento que podría sacudir su relación del núcleo. Mientras tanto, Adalind procede con un delicado plan que guía a un catastrófico evento que alterará el curso del viaje de Nick.

Sean Renard se encuentra en el quirofano, despues de ser disparado, resulto que el atacante de Sean fue decapitado por Theresa en el acto de que estaba disparandole. Nick y Hank investigan con el FBI y la policia el intento de homicidio del capitan, tratando de que Theresa no tenga culpa por el asesinato del agresor de Sean, ya que no podian explicarle que era un wesen.