Nick a Hank jsou na stopě koordinovaného wesenského gangu, který po městě páchá vandalismus. Ten vyústí až ve smrt jednoho místního podnikatele a v únos přítele Monroa a Rosalee. Jak se do případu ponořují více, zjišťují, že Portland není jediné město, které je terčem vandalismu. Trubel vyplní svůj úkol Kapitán Renard podpoří politického kandidáta.

Nick a zbytek party se vzpamatovávají z léčky a návratu Juliette, ale nic není takové, jak se zdá. Ve světle zvýšeného wesenského násilí Monroe a Rosalee hledají radu od Rady Wesenů. Trubel má pro Nicka informaci, aby mohl získat to, co hledá.