Der russische Wunderheiler Boris Myshkin kann Menschen von allen möglichen Leiden befreien. Zusammen mit seiner Ehefrau Olga und seiner jungen Gespielin Larissa ist er zu Gast bei einer reichen Russin. Auf einer Party wird er von einem Mann attackiert, doch Myshkin lässt sich das nicht so leicht gefallen. Er gehört als Koschtsche der Wesenwelt an und kann durch seine Berührung nicht nur heilen, sondern seine Opfer auch radioaktiv verseuchen. Nachdem Nick, Hank und Wu den Mann namens Alex mehr tot als lebendig in einem Motelzimmer finden, müssen sie sich erst einmal selbst dekontaminieren lassen. Bei den Ermittlungen erweisen sich die Russischkenntnisse von Captain Renard, der einige Zeit in Moskau gelebt hat, als hilfreich. Über seine dortigen Kontaktleute bringt er in Erfahrung, dass Myshkin früher als Killer für den russischen Geheimdienst tätig war. Wie sich zeigt, hatte er vor Jahren den Vater von Alex ermordet, dafür sollte er jetzt mit dem Tod bezahlen. Aber Alex hat noch eine Komplizin im Umfeld des Heilers: Die schöne Larissa ist seine Schwester und soll nun das Werk vollenden. Dabei gerät sie selbst in große Gefahr – die geht jedoch nicht von Myshkin aus. Juliettes Freundin Alicia hat ihren gewalttätigen Ehemann verlassen und sucht nun Zuflucht bei Juliette und Nick. In einem unbeobachteten Moment sieht Nick, dass Alicia ein Wesen ist, ebenso wie ihr Mann Joe, der bereits vor dem Haus Stellung bezogen hat.

Vor einem Schnellrestaurant wird Gangsterboss Alonzo Banks von drei Männern überfallen und erschlagen. Jared Ellis hat die Tat beobachtet, will aber nichts sagen. Dadurch gerät er zunächst einmal selbst in Verdacht – sehr zum Missfallen seiner älteren Schwester Zuri, die Hank nach seiner Fußverletzung physiotherapeutisch betreut hat. Bei den Mördern scheint es sich um eine verfeindete Gang aus Seattle zu handeln, weshalb Jared als Augenzeuge in großer Gefahr schwebt. Nachdem die Täter bei Zuri und Jared zu Hause auftauchen, können die beiden nur knapp entkommen. Hank bringt sie in ein sicheres Versteck, wo er sich aus nicht ganz uneigennützigen Motiven persönlich um sie kümmert. Aber als Jared erfährt, dass die Männer seine Freundin Joy bedrohen, kann er sich nicht mehr zurückhalten. Von Nick erfährt Juliette, dass ihre langjährige Freundin Alicia, die sich bei ihnen vor ihrem gewalttätigen Freund Joe versteckt, ein Wesen ist. Als Juliette sie darauf anspricht, tut Alicia, als wüsste sie nicht, wovon die Rede ist. Nachdem ihr jedoch klar wird, dass Juliette mit einem Grimm zusammenwohnt, möchte sie keine Minute länger in deren Haus bleiben. Doch Joe wartet bereits vor der Tür.

Ein Biss stellt Wus Leben auf dem Kopf, da er schwer erkrankt. Hat er sich mit der Wesen-Krankheit angesteckt? Unterdessen muss Adalind eine schwere Entscheidung für Nicks und ihre Zukunft treffen.

Wu bemüht sich mit seiner neuen Situation zurecht zu kommen, während der Kampf gegen Black Claw Nick große Sorgen bereitet. Monroe und Rosalee versuchen, ihn so gut es geht zu unterstützen.