Nick y su madre Kelly Burkhardt unen fuerzas para proteger el bebé de Adalind. Mientras que el príncipe Viktor activa a un mortal agente para encontrar a Adalind y a su hija.

Nick y Hank comienzan la investigación de una misteriosa y letal sospechosa que ha dejado un rastro de wesen en su camino. Mientras Adalind toma sus asuntos con sus propias manos, aunque eso signifique formar una peligrosa alianza.

Sean Renard se encuentra en el quirofano, despues de ser disparado, resulto que el atacante de Sean fue decapitado por Theresa en el acto de que estaba disparandole. Nick y Hank investigan con el FBI y la policia el intento de homicidio del capitan, tratando de que Theresa no tenga culpa por el asesinato del agresor de Sean, ya que no podian explicarle que era un wesen.

Debido a que Nick perdio sus poderes de Grimm, Theresa tuvo que ayudar a Nick en un caso de intento de homicidio, ya que no sabian que wesen era, con ayuda de Theresa saben de que el wesen es un Gedächtnis Esser.

La justificación de Nick para convertirse en un Grimm de nuevo esta más clara en la ola de los más recientes ataques contra Monroe y Rosalee. En el trabajo Nick y Hank son llamados para atender desapariciones en la carretera que actúa como el área de inicio de horribles rituales Wesen. En Viena, Viktor se ve con una rota Adalind, ahora lista para asistir a la búsqueda de su bebé. Mientras tanto Trubel es sorprendida por la llegada de un amigo.

Un viajero inesperado trae una leyenda chupasangre con él a Portland, y Nick y Hank se encuentran investigando el horrible rastro de "El Chupacabra." Mientras tanto, Monroe y Rosalee se preparan para irse a su largamente pospuesta luna de miel mientras encuentran más amenazas contra su matrimonio. En otra parte, Viktor y Adalind deciden tomar un viaje propio, mientras Wu decide confrontar a Nick por lo que ha estado viendo.

Nick y Hank investigan una serie de asesinatos que los guían hasta el consejo Wesen y un misterioso cazarecompensas. En otra parte la reunión de Juliette con Henrietta le trae noticias más perturbadoras que las que estaba esperando. Mientras tanto Adalind y Viktor encuentran su camino de regreso a Portland.

Cuando un caso de incendio provocado parece tener orígenes wesen, Nick se encuentra reluctantemente pidiendo ayuda de un antiguo enemigo. En otra parte Viktor le enseña a Adalind la efectividad de una diplomacia bien hecha. Mientras tanto Adalind se encuentra más cerca en una confrontación de lo esperado.

El homicidio de un ciclista introduce a Nick y Hank a un Wesen con un toque trágico y fatal. El capitán Renard y Adalind descubren que los reales han avanzado en sus esfuerzos por encontrar a su hija y otro miembro de la familia real aparece. Mientras tanto, Juliette asimila la idea de aceptar en lo que se ha convertido en vez de combatirlo.

Nick y Hank son llamados para investigar un raro Wesen que deja a sus víctimas congeladas. Mientras tanto Juliete comienza a sentir que esta perdiendo su humanindad mientras busca vengarse de Adalind. En otra parte el capitán Renard continua sufriendo de misteriosos sangrados y visiones mientras Monroe se esfuerza por perdonar el incidente del Wesenrein.

Mientras Nick y Hank investigan un homicidio, los detectives se encuentran cerca de revelar la identidad de un asesino serial mientras la vida de Wu se pone en peligro. Habiendo rechazado la oferta de Monroe y Rosalee, Juliette solidifica una nueva alianza mientras busca venganza. En otra parte Trubel hace un sorprendente regreso a Portland.

Poco después de una sorprendente revelación Nick está más que decidido a vengarse y pelear contra los nobles con ayuda de Trubel. Mientras tanto la alianza de Juliette continua guiándola a un camino oscuro.