Nick i Hank chcą zdemaskować zabójcę dwóch nastoletnich uczestników turnieju kręglarskiego. Renard prosi Monroe’a, by pomógł mu zwalczyć jego obsesję na punkcie Juliette.

Monroe, Hank, Rosalee i Juliette odnajdują Nicka i robią wszystko, co w ich mocy, by nie wyrządził już więcej zniszczeń.

Nick i Hank badają sprawę podwójnego zabójstwa. Okazuje się, że ofiary należały do stowarzyszenia Verrat, a ich zadaniem było odnalezienie cennych weseńskich artefaktów.

Nick i Hank wyruszają na pomoc doprowadzanej do szaleństwa przez mówiącego Wesena-wilka dziedziczce. Monroe i Rosalee otrzymują groźby od starożytnego stowarzyszenia.

Nick i Hank śledzą zabójców pary Wesenów — wróżbitów — i odkrywają związek między Radą Wesenów i podejrzanym łowcą nagród.

W obliczu przeżytej tragedii nawiedzany przez niepokojące wizje Nick skupia swoją uwagę na Wesence, która staje się dla niego głównym podejrzanym o zbrodnie.

Nick i Monroe udają się do Szwarcwaldu w Niemczech po tym, jak grupie udaje się odczytać mapę Grimma. Na prośbę Nicka Renard rozpoczyna poszukiwanie zabójcy.