Nick és Hank egy gyilkossági ügyben folytatnak nyomozást, amelyben az áldozatot egy szeméttárolóban hagyták. A szálak pedig rövidesen három különböző emberhez vezetnek. Eközben Juliette észreveszi, hogy valaki figyeli őket, míg Eddie különös üzenetet kap...

Nick titkos élete előtérbe kerül, amikor is Juliette tanúja lesz egy lény gyilkosságának, aki képtelen visszanyerni emberi alakját. Hank pedig olyan dologgal találja szemben magát, amit képtelen megmagyarázni...

Hank újravizsgálja egy hét évvel korábbi esetét, most, hogy új információk birtokában van. Az akkor elkapott, s most halálsoron lévő férfi ugyanis azt állította, hogy szörnyek támadták meg. Persze Nick-hez fordul segítségért, míg Monroe meglepő dolog szemtanújává válik a fűszerboltban...

Egy gyilkossági nyomozás Nicket és Hanket egy sötét és rejtélyes bennszülött népcsoporthoz vezeti. Eközben Juliette kiszámíthatatlan viselkedése már a hatóság figyelmét is felkelti. Rosalee és Monroe Renard kapitány segítségére szorul.