Um homicídio duplo leva Nick e Hank a um bloco itinerante de circo, onde as pessoas que se apresentam não são o que parecem ser. Para entender melhor o que está ocorrendo nos bastidores, Monroe e Rosalee se infiltram. Em relação ao seu casamento, Monroe tem uma pergunta bastante importante para fazer a Nick. Na Áustria, um membro valioso da Resistência faz um grande sacrifício para ajudar Adalind.