במסגרת חקירת רצח שקשור בהצתה, ניק יורד אל מעמקי עולם ריקודי האש של פורטלנד, שם הוא פוגש באישה לוהטת במיוחד.

כומר מגיע לתחנת המשטרה כדי להתלונן על היעלמות כספי הכנסייה. החשוד העיקרי הוא רואה החשבון, שכפי הנראה נעלם עם הכסף. האנק וניק שולחים את מונרו כדי לבדוק את המקרה.

ג'ולייט מנסה לשכנע את מונרו שיספר לה את האמת על הווסן. ניק והאנק חוקרים רציחות של אנשים שמתברר שהמוות לא זר להם. סטפניה ופראו פש נלחמות להציל את העובר שבבטנה של אדלינד.

במהלך חקירת מקרה טביעה, ניק והאנק מגלים קבוצת וסנים שחיים במים. רוזלי עוברת לגור אצל מונרו. רנארד מגלה את האמת על התינוק המלכותי.

ניק והאנק מסתכסכים עם ארגון ששמו "ביאטי פאולי" כאשר ארון קבורה מצרי קדום המכיל מומיית וסן נמצא. המצב מתדרדר כאשר מועצת הווסנים מתערבת.