Eddie éppen egy ügy kellős közepén tart, amikor is egy régi ismerőse érkezik a városba, hogy felkutassa a testvére meggyilkolásának körülményeit. Közben Nick is a gyilkossági ügyön dolgozik, és hamarosan rájön, hogy a tettesnek igen jó oka van a véres leszámolásra...

Egy, az erdőben túrázók életét fenyegető veszélyes drogdílert meggyilkolnak. Nick persze ismét rosszat sejt a dolog mögött, és a misztikumra - Eddie segítségével - hamarosan fény is derül...

A rendőrség titkos földalatti viadalok után folytat nyomozást, amelyekre, ha fény derül, akár Renard rendőrfőnökig is elvezethetnek a szálak. Eddie pedig eközben életveszélyes szituációba keveredik, s már csak egy Grimm segíthet rajta...