总统在昂山参加会议遭到爆炸袭击，军队高层秘密组织反击，开展扫荡计划，朴武烈和李真彪均在组织名单中。然而高层内部出现分歧，为顾全国际局势，秘密将参加扫荡计划的人员杀害，朴武烈为救李真彪失去生命。李真彪偷偷将朴武烈的孩子抱走抚养，并将孩子培养成神枪手。

李润成在追查李庆莞议员的时候，遇见了做代理司机填补父亲医药费的金娜娜。金娜娜误认为李润成只是一个花花公子，而李润成却为她的父亲垫付了手术费。两人随后在青瓦台再次相遇，金娜娜为还手术费，答应做李润成的代理。

国会议员李庆莞贪污的证据被发现，但逮捕议案依然被取消。在李庆莞的图书出版纪念日上，李润成做了手脚，让李庆莞陈述自己的犯罪行为的证据当众播放。裴食重来到韩国，与李润成一起生活，并且找到了李润成的妈妈。李润成口头说不想念，还是偷偷跑去见到了自己的母亲。

李润成没有按照李真彪的要求杀掉仇人，而是想通过自己的方式复仇，父子俩出现分歧。李真彪劝说李润成去见一下自己的母亲，李润成来到母亲的店吃饭，恰巧碰到金娜娜。

李润成在黑暗中救了金娜娜，然后马上离去救李真彪。李真彪在天台下来，没想到特种部队早就设计好电梯直达一楼，无奈之下，李真彪做好了最坏的打算——跟他们火拼。不过这时，电梯的天窗开了，李润成把他救了出去。金娜娜在检查现场时发现了一条项链。李润成和李真彪坐着裴食重的车离开酒店，在车上，他再次请求李真彪不要用这样的方式来解决问题。

李润成勘察金娜娜家附近地形，并设计逃生路线。李润成开车到金娜娜父亲住院的医院，在医院摆脱仇人手下的跟踪。李润成在酒吧遇见独自买醉的陈世熙，陈世熙失手泼了酒在李润成衣服上，两人上19楼李润成的客房换衣，入电梯时被金英株看见。帮徐龙学去客房拿资料的金娜娜敲错了房门，看见身穿浴衣的李润成身后出来了陈世熙，这一幕被随后而来的金英株也看在眼里。

李润成和裴食重通过入学、保险、挨打，取得了徐龙学三个儿子皆健康的证明。并设计徐龙学大选前三天，让他的三个儿子都入伍服兵役。金英株找到证据去徐龙学公司封查资料。大选当日，李润成打倒徐龙学的保镖，电晕了徐龙学，把他带上天台。裴食重因伪造的证件被人看穿，引起了会场人追查。李真彪把金英株和金娜娜困在电梯，金娜娜却先爬出，追到天台，并用枪指着蒙面的李润成后背。

中弹的李润成像是倒落在地上一样的掉下去，并利用了钢索逃出。金娜娜破窗追出去，因为昏过去的徐龙学，而没办法追上去，这时金英株追来，虽然晚了一点追上李润成，但是错过了一线之差的车子。另一方面，李润成拖着受伤的身子，找到了陈世熙的宠物医院。

以“城市猎人”的身份第2次出现在金娜娜面前的李润成，和金娜娜的感情不断升温。情不自禁的李润成吻了金娜娜，而金娜娜也没有反抗，两个人都不确定这个吻的意义。而在李真彪眼皮下救下金娜娜的李润成，面临着惩罚。他对金娜娜的感情也似乎被李真彪发现。

李润成发现议员和两名警察都被杀，气愤地赶到了父亲家中，告诉李真彪自己不想让复仇变成单纯的杀人，自己一定要阻止这样的事发生。当李润成从父亲家中出来的时候，遇上了跟踪他的金英株检察官，两人对峙。金英株开始寻找李润成就是城市猎人的证据。

金娜娜担心润成，于是想办法跟了过来，被金娜娜拉住的李润成这才发现自己的身份已被金娜娜识破。为了保护金娜娜的安全，他只能威胁金娜娜，让她远离自己。李润成回到家中，看到了等待着他的父亲。李真彪告诫李润成，如果他的身份被识破，金娜娜就必须得从这个世界上消失。为了保护金娜娜，李润成决定让金娜娜搬走，自己也递交了辞职信。

金娜娜中枪重伤，李润成焦虑伤心不已。他把受伤的金娜娜带到了陈世熙宠物医院里，拜托她救金娜娜。输完血的金娜娜被李润成带回了自己家中，裴食重因为有机会照顾金娜娜而很激动。李润成与裴食重在谈论金钟植时，发现了家中的监听器。李真彪得知金娜娜帮李润成挡下子弹，认为两人关系不寻常，决定除掉金娜娜。谈话中，李真彪说出当年是他从李庆熙那里抢走了还是婴儿的李润成，这一切都被正在门外的李润成听见。

李润成把玻璃敲破，成功救出了金娜娜，李真彪十分愤怒，金娜娜问是你爸爸吗，李润成说先走吧。然后李润成意识到李真彪为了报仇，会把他身边重要的人都杀掉。金娜娜在疯狂自责，李润成叫她不要说了。回家后裴食重怒问他们怎么去超市去了那么久，然后金娜娜和裴食重讲了事情的经过。

裴食重醒了，他告诉李润成他母亲在寺庙，母子终于相见。李润成向母亲忏悔，说自己一直怨恨她抛弃自己，母亲则向李润成说抱歉，自己一直没有陪在他身边，母子抱头痛哭。金娜娜提出回自己家住，反正已经跟李真彪正面交锋，也不怕他有什么动作，李润成不同意。李润成开始了对下一目标的复仇计划，为弄到情报不惜牺牲色相，金娜娜猛吃干醋。

逐渐失去意识的金英株被李润成看到并救了出来。李润成不太想让金娜娜继续加入后续的行动，金娜娜表示自己会谨慎，刚好裴食重回家，李润成看到裴食重没事很是开心。李润成和金娜娜去医院一同看望李庆熙，金娜娜出去的时候，李庆熙把戒指交给李润成，希望他能把戒指给金娜娜。金英株回到金钟植病房，却发现总统也在那。两人一起喝了些酒，彼此聊了些金钟植的事。

餐会上，见到李真彪的总统瞬间呆住。伴随着奇怪的电锯声，一声枪响，金娜娜反射般的挡在总统身前。总统觉得金娜娜拿着的手帕上的刺绣非常熟悉，金娜娜说只是一个平凡大婶。李润成接到陈世熙电话，把伤心酒醉的金娜娜送回家。总统坚持公开扫荡计划，千会长用政治前途威胁他。李润成和金相国通话，听到金相国提起家里煤气泄漏，想起上次金英株的事，疯了一样冲回去。

大伙对李润成撂倒检察官的事好奇，金娜娜慌张搪塞过去。千才万的手下绑架金娜娜，并以此要挟李润成。金润植说城市猎人是惩罚坏人的英雄，并将珍藏的一百块拜托金英株转交。海源建设濒临破产，千才万走投无路，跪在李真彪面前。李润成假扮纽约投资人，以一百元贱价收购海源，并将股份分给工人们。检察官带着特种部队等候，结果检察厅门口出现一堆人带着口罩。金英株一步步逼近，摘下了李润成的口罩。

千才万从检察厅逃跑，部长气得对金英株一顿臭骂。李润成问金英株为什么放他走，检察官说因为城市猎人做到了法律办不到的事。得知千才万一直在寻找自己的母亲，李润成觉得非常奇怪。知道了养父从一开始就在骗自己，润成愤怒地去找他。发现向日葵秘密的金英株去找李真彪，并表示一定会亲手将他送上法庭。金英株先一步到达废车场，与千才万的打手展开殊死搏斗。终于找到绝密文档的李润成发现金英株倒在血泊中。

得知第五人竟是总统，李润成一时间难以接受，也终于明白了李真彪所谓的残忍报仇。众人纷纷前来悼念金英株，为他的死感到难过。为私学法买通人情的总统看到李润成出现，非常惊讶，并告诉李润成为了大义他不后悔。李润成借给崔多惠上课之名潜入总统房间翻查账簿，总统突然出现。就在法案通过之时，媒体报道了总统与当年射杀有关的新闻。李真彪拿枪指着总统，李润成挡在了前面。