À Seattle, de nombreuses années après les évènements de la Bataille Finale, Henry gagne sa vie comme chauffeur de taxi dans la compagnie Swift, après l’échec de son livre « Once Upon a Time » qui raconte ses aventures avec sa famille.

À Hyperion Heights, Victoria engage les détectives Rogers (Crochet) et Weaver (Rumple) pour chasser Henry du quartier. Rogers n'est pas d'accord avec les méthodes de Weaver et préfère aider Henry à la place. Rogers, Henry et Roni (Regina) finissent par former une alliance contre Victoria. Pendant ce temps, alors qu'Henry essaie tant bien que mal de se faire pardonner, Jacinda doit trouver une autre façon d'être au récital de ballet de sa fille Lucy, Victoria lui rendant les choses encore plus difficiles.

À Hyperion Heights en pleine fête d’Halloween, Tilly, qui est en fait Alice, commence à se réveiller de la malédiction après avoir cessé de prendre des pilules qui lui ont été données par Victoria. Dans son nouvel état de clarté, elle tente d'amener Weaver à se souvenir de sa véritable identité. Pendant ce temps, Ivy est chargée d’accompagner Lucy à la chasse aux bonbons mais la perd dans les rues. Elle finit par tisser des liens avec Henry et défie sa mère en laissant du temps à Jacinda et Lucy pour se retrouver.

À Hyperion Heights, Sabine (Tiana) décide de vendre ses fameux beignets au sein du restaurant de M. Cluck où elle travaille avec l'aide de Jacinda et le soutien de Lucy.

À Hyperion Heights de nos jours, Roni se démène pour savoir que penser de cette mystérieuse photo qu’elle a découverte au sommet des Tours Belfrey, une recherche qui se complique par des informations nouvellement découvertes sur une certaine "Regina Mills" que Lucy l'a encouragée à chercher.

À Hyperion Heights, Rogers est toujours à la recherche d'Eloise Gardener, avec l'aide d’Henry et de Tilly. Cette dernière l'informe plus tard qu'Eloise est morte mais il s'avère que Weaver avait forcé Tilly à mentir pour renvoyer Rogers de l'affaire.

De nos jours à Hyperion Heights, Jacinda contacte Nick (un ami maudit d'Henry dans la Forêt enchantée), son ancien petit-ami et désormais avocat à qui la malédiction leur fait croire qu’il est le père de Lucy. Il accepte de l'aider à retrouver la garde de Lucy, au détriment d’Henry, tandis que Lucy encourage Henry à se battre pour Jacinda.

À Hyperion Heights, Victoria conclut un accord avec Weaver dans le but de se libérer de prison et de réveiller Anastasie. Weaver accepte et reconnaît qu'elle est Raiponce, révélant la véritable identité de Lady Tremaine tout en divulguant qu'il est bel et bien réveillé de la malédiction.

De nos jours dans le Monde sans magie, Lucy est emmenée d'urgence à l'hôpital après être tombée dans un profond sommeil. Henry, parti avec Regina, se précipite alors à son chevet. Pendant ce temps, Regina retrouve Kelly, l’alter-ego maudit de Zelena, à San Francisco.

De nos jours à Hyperion Heights, Regina et Zelena recherchent l'Amulette de résurrection dans l'espoir de trouver un autre moyen de sauver Lucy sans faire de mal à Henry. Cependant, Tremaine leur saisit l'amulette et la remet à Gothel, ne réalisant pas que cette dernière a l'intention d'utiliser sa fille Javotte comme sacrifice pour réveiller Lucy.

Malgré l'avertissement de Tilly, Rogers conclut un marché avec Eloise. Ivy a du mal à se retrouver après la mort de Victoria. Dans un royaume lointain, Hook confronte le capitaine Ahab à propos d'un talisman mystique...

Rogers travaille pour disculper Tilly du meurtre de la boulangère aveugle. Ivy essaie de se réconcilier avec Anastasie. Pendant ce temps, Samdi fait une confession révélatrice à Roni. Dans le royaume lointain, Alice forge un lien incassable...

Quand le tueur de sorcières attaque, Ivy doit risquer ce qui reste de sa famille. Roni s'interroge sur sa relation avec Samdi alors qu'Henry et Jacinda se rapprochent. Drizella doit faire face à un défi impensable pour rejoindre Gothel's Coven...