Le jour de ses 28 ans, Emma Swann reçoit la visite d'Henry, le fils qu'elle à abandonné dix ans plus tôt. Elle accepte de le raccompagner chez lui, à Storybrooke. Là-bas, elle fait la connaissance de Regina Mills, la mère adoptive d'Henry et maire de la ville. Inquiète pour son fils, Emma décide de rester quelque temps afin de s'assurer qu'il va bien. L'horloge de la ville, arrêtée depuis toujours, se remet en marche.

Regina, qui voit en Emma une menace, tente de la faire quitter la ville. Elle soupçonne aussi Mr Gold d'être au courant de sa véritable identité. Dans le monde des contes, la reine met en marche sa malédiction.

Henry, persuadé que John Doe, l'homme dans le coma, est en réalité le prince charmant, demande à Mary Margaret de lui faire la lecture d'un conte. Sceptique au premier abord, elle accepte, puis voit la main de l'inconnu bouger. Parallèlement, dans le monde des contes de fées, le Prince Charmant rencontre Blanche-Neige pour la première fois.

Emma est embauchée par Mr Gold afin de retrouver Ashley Boyd, une jeune femme enceinte. Elle accepte, sans savoir qu'Ashley a promis son enfant à M. Gold, et qu'elle a fui pour pouvoir le garder. Emma la retrouve et la conduit à l’hôpital où elle donne naissance à une petite fille. Pour qu'Ashley et Sean puissent garder l'enfant, Emma fait à son tour un pacte avec Mr Gold. Dans le monde des contes, Cendrillon a également passé un marché avec Rumpelstiltskin.

Le shérif Graham fait d'Emma son adjointe contre l'avis de Regina. À Storybrooke, le sol tremble et une fosse géante apparaît. Henry, curieux, se met en danger lorsqu'il décide d'explorer le gouffre pour voir si son contenu peut lier les habitants de Storybrooke au monde féerique. Parallèlement, dans le monde des contes de fées, Jiminy Cricket aspire à quitter l'entreprise familiale pour devenir la personne qu'il veut être.

David est confus quand il doit choisir entre quitter sa femme Kathryn pour Mary Margaret, ou rester avec elle malgré ses sentiments pour Mary Margaret. Parallèlement, dans le monde des contes de fées, le prince charmant est mis au défi pour ramener la tête d'un dragon en échange d'or. La véritable identité du Prince James est révélée.

Le shérif Graham pense qu'il est fou lorsqu'il se met à rêver d'un loup, puis qu'il le voit lorsqu'il est éveillé. Parallèlement, dans le monde féerique, la Reine engage un chasseur pour tuer Blanche-Neige. De retour à Storybrooke, lorsqu'Emma et Graham s'embrassent, ce dernier a une vision de son passé. Lorsqu'elle découvre leur liaison amoureuse, Regina a une réaction qui cause une lourde perte dans la petite ville du Maine.

Alors qu'Emma et Sidney se lancent dans la course à la succession de Graham au poste de shérif, Regina et M. Gold choisissent chacun leur camp. Parallèlement dans le monde des contes de fées, Rumpelstiltskin cherche par tous les moyens à protéger son propre fils.

Emma fait tout pour que deux enfants orphelins ne se retrouvent pas en famille d'accueil. Dans le monde féerique, la Reine envoie Hansel et Gretel chez une sorcière maléfique afin de récupérer quelque chose qui lui appartient. Un inconnu arrive à Storybrooke.

Mary Margaret et David continuent de s'éviter même si leurs sentiments l'un envers l'autre sont de plus en plus forts. Dans le monde des contes de fées, Blanche-Neige et le Prince Charmant ont toujours des pensées chacun à l'égard de l'autre bien que le mariage de ce dernier avec la fille du Roi Midas approche à grands pas. Pour ne pas souffrir de cet amour impossible, Blanche-Neige prend une décision qui pourrait la changer définitivement.

Sidney, en colère contre Regina qui l'a renvoyé, demande de l'aide à Emma pour trouver des éléments qui pourraient servir à prouver que Regina fraude ; mais leurs découvertes ne tournent pas à leur avantage. Dans le monde féerique, le roi Léopold, père de Blanche-Neige, rencontre un génie qui lui accorde trois vœux.

Emma garde un œil sur M. Gold après que la maison de ce dernier a été cambriolée, au cas où celui-ci tenterait de faire justice lui-même. Pendant ce temps, Mary Margaret, Ruby et Ashley se préparent pour une soirée entre filles pour la Saint-Valentin. Dans le monde féerique, Belle sacrifie sa liberté en échange de la paix pour son village après une guerre contre les ogres. De retour à Storybrooke, davantage de mystères apparaissent autour de Regina.

Comme ses sentiments envers Mary Margaret sont de plus en plus forts, David veut mettre fin à son mariage sans amour avec Kathryn. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fées, alors que le Prince Charmant, fugitif marié, recherche Blanche-Neige, il s'engage à aider Abigail dans une mission dangereuse pour récupérer quelque chose de précieux qu'elle a perdu.

Mary Margaret et Leroy forment une équipe improbable pour une bonne cause : aider les religieuses de Storybrooke à vendre leurs bougies pendant le festival de la Journée du Mineur. Mais Leroy fait une promesse à une religieuse, Astrid, qu'il pourrait avoir du mal à honorer. De son côté, Emma se penche sur la mystérieuse disparition de Kathryn, la femme de David. Pendant ce temps, au pays des contes de fées, Grincheux trouve l'amour interdit avec Nova, une fée belle mais maladroite.

Quand Ruby quitte le restaurant de Mère-grand complètement déprimée, Emma l'engage comme assistante pour l'aider à découvrir ce pourquoi elle est douée dans la vie. Parallèlement, Emma continue également d'interroger David au sujet de la disparition, et éventuellement l'assassinat, de Kathryn. Pendant ce temps, dans le monde féerique, Le Petit Chaperon Rouge aspire à s'enfuir avec son véritable amour. Mais elle et les autres habitants deviennent des prisonniers virtuels quand un loup sanguinaire poursuit son implacable folie meurtrière.

Mary Margaret embauche M. Gold comme avocat quand Emma est obligée de l'arrêter pour le meurtre présumé de la femme de David, Kathryn. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fées, le Prince Charmant est déterminé à stopper Blanche Neige, dont la mémoire est altérée par la potion de Tracassin, dans sa tentative d'assassiner la Méchante Reine.

Alors qu'elle recherche Mary Margaret qui a disparu, Emma est kidnappée par un homme dont l'obsession pour les chapeaux relève de la folie. Pendant ce temps, les téléspectateurs seront transportés pour la première fois en dehors du monde des contes de fées quand la Méchante Reine persuade un magicien de l'aider à voler quelque chose à la Reine de Coeur du pays des merveilles.

Emma continue à chercher des éléments qui pourraient prouver l'innocence de Mary Margaret dans l'assassinat de Kathryn. Pendant ce temps, au pays des contes de fées, Regina, dont l'âme n'est pas encore obscurci, doit choisir entre trahir sa mère, Cora, en épousant son véritable amour ou vivre dans la famille royale mais sans amour. L'événement qui a conduit la Méchante Reine à détester Blanche Neige est révélé.

Tandis que M. Gold tente de découvrir la véritable identité d'August, Emma confronte Regina au sujet de son implication dans la disparition de Kathryn et David essaie de se réconcilier avec Mary Margaret. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fées, Rumplestiltskin s'engage auprès de son fils à redevenir l'homme aimant qu'il était s'il parvient à lui trouver un moyen d'abandonner ses pouvoirs en toute sécurité.

August emmène Emma faire un petit tour pour lui montrer comment battre Regina et récupérer la garde d'Henry. Avec Mary Margaret de retour au travail, Regina conçoit un plan pour séduire David. Pendant ce temps, au royaume des contes de fées, Geppetto accepte de construire l'armoire magique qui mettra Blanche-Neige et le Prince Charmant à l'abri mais exige que son fil soit également sauvé.

Henry convainc Emma de rester à Storybrooke pour continuer sa quête de sauveuse du monde des contes de fées. De son côté, Regina concocte un plan qui pourrait la débarrasser définitivement d'Emma. Pendant ce temps, au royaume féerique, Blanche Neige cherche à enrôler le plus de personnes possible pour attaquer la Méchante Reine et sauver le Prince Charmant.

Emma et Regina font équipe afin de trouver un moyen de sauver la vie d'Henry. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fée, le Prince Charmant tente d'échapper aux griffes de la Méchante Reine afin de retrouver Blanche Neige qui, à son insu, a déjà croqué dans la pomme empoisonnée de la Reine.

La réalité et le mythe commencent à fusionner tandis que les personnages de contes de fée sont réveillés par la malédiction brisée de la reine Maléfique Regina et qu'ils commencent à se souvenir qui ils étaient. Mais à leur grand désarroi, ils ne sont pas transportés dans le monde des contes de fée. Pour aggraver les choses, Rumplestiltskin alias M. Gold, dans un effort pour prendre le dessus dans sa lutte de pouvoir avec Regina, a introduit la magie en ville. Dans l'univers des contes de fée, la magie a sa place mais dans le monde original, elle peut avoir des conséquences insondables.

Parallèlement, dans l'univers des contes de fée, le prince Philippe réveille la Belle au Bois Dormant, Aurore, mais découvre que lui et sa compagne de voyage, Mulan, feront bientôt face à un ennemi mortel.

Regina cherche, par tous les moyens à récupérer ses pouvoirs magiques afin de pouvoir reprendre son fils Henry à David. Mais elle va prendre conscience, que la magie n'apporte pas tout. Dans le monde des contes de fées, la méchante reine cherche à se débarrasser des pouvoirs magiques de sa mère, afin de pouvoir fuir le Roi, père de Blanche-Neige, qu'elle doit épouser de force. À la fin de l'épisode, Mary-Margaret et Emma sont toujours coincées et prisonnières de Mulan et d'Aurore dans le monde des contes de fées, et elles se retrouvent dans la même cellule que la mère de Regina.

Dans un flashback, Charmant, Blanche-Neige et Rouge sont attaqués par le roi George en forêt. Un de ses hommes de main, Lancelot capture Blanche-Neige, qui l'amène au roi et qui pour faire souffrir son fils, la maudit afin qu'ils n'aient jamais d'enfants. La mère de Charmant est blessée par des soldats du roi Georges. Accompagné de Lancelot, rangé de leurs côté suite à des remords du fait qu'il est responsable du malheur de Blanche-Neige, Charmant et les autres se rendent au Lac Nostros, où plus tôt, James avait tué la sirène vivant dans ce lac. Il ne reste plus qu'un gorgée d'eau et la mère du Prince se sacrifie, permettant à Blanche-Neige d'avoir des enfants. À Storybrooke, David et Henri tentent de trouver un moyen de ramener Emma et Mary-Margaret. Tandis qu'Henry réunis Jefferson et sa fille et que Regina quitte son poste de Maire de la ville. Parallèlement dans le monde des contes de fées, Emma et Mary-Margaret rencontrent Lancelot, en réalité Cora qui tente par tous les moyens d'aller à Storybrook. Ils retournent dans leur château, en ruine où Emma découvre la chambre d'enfant qui lui était destinée et qui comprends que Blanche-Neige à tout sacrifié pour elle. Emma et Mary-Margaret découvrent la véritable identité de Lancelot, et Cora leur promet qu'elle n'en as pas finit avec eux. Après une séquence émotions, entre mère et fille, Cora tapis dans l'ombre prélève les cendres de l'armoire magique, brulée par Emma pour empêcher Cora de parvenir à ses fins. Mais son regard laisse présager le pire. À Storybrooke, le roi Georges observe David et Henry au loin.

Belle, après avoir découvert Rumpelstiltskin faisant de la magie, s'enfuit et se fait kidnapper. M. Gold demande l'aide de Charmant pour la retrouver. En réalité, c'est le père de Belle qui l'a fait kidnapper et essaye de la faire sortir de la ville afin qu'elle oublie toute sa vie d'avant. M. Gold la sauve à temps grâce à l'aide de Ruby. M. Gold offre les clés de la bibliothèque à Belle, Ruby propose à Belle de vivre chez eux. Parallèlement dans le monde des contes, la femme de Rumpelstiltskin quitte celui-ci ainsi que son fils. Une fois Rumpelstiltskin devenu un démon, il recroise la route des pirates qui possèdent un haricot magique. Après un duel avec Rumpelstiltskin, le capitaine perd sa main et devient le capitaine Crochet. Des années plus tard, Cora et le capitaine Crochet discutent d'un projet mystérieux.

Regina revient voir le Dr Hopper pour voir s'il peut l'aider à ne plus utiliser la magie, afin qu'elle puisse récupérer Henry. Plus tard dans la nuit, en rentrant chez elle, elle aperçoit son ancien fiancé, Daniel. Elle va voir le Dr Whale, et constate que celui-ci a été attaqué ; il lui confie qu'il a réussi à ramener Daniel à la vie mais il est devenu un monstre. David quant à lui, décide d'apprendre à Henry à monter à cheval, mais la situation s'envenime lorsque Regina lui apprend que Daniel, désormais un dangereux monstre, se dirige aux écuries (étant le dernier endroit où il était avec Regina, avant sa mort). Daniel dit à Regina qu'elle doit le laisser partir, elle enlève alors le charme de conservation, détruisant ainsi son corps. Après être retournées au camp des survivants, Emma, Mary-Margaret, Aurore et Mulan trouvent un homme, qui s'avère être le capitaine Crochet, et le seul encore en vie. Il les informe du plan de Cora, puis ils se mettent à chercher un haricot magique afin qu'ils puissent trouver la boussole qui leur permettra de rentrer à Storybrooke.

Dans l'univers des contes de fées, dans le passé, Rumpelstiltskin voulait apprendre à Regina l'art de la magie, mais refusait de la laisser espérer ressusciter Daniel. Jefferson lui a alors suggéré de faire appel au Dr Frankenstein, d'un autre monde, pour ramener Daniel, mais ce fut un échec. Ceci n'était qu'une mise en scène de Rumpelstiltskin pour pousser Regina plus loin tout en permettant au docteur d'obtenir un cœur magique résistant pour ses expériences.

Avec l'espoir de trouver une boussole magique qui pourrait les aider elle et sa mère à revenir à Storybrooke, Emma part à l'aventure avec le Capitaine Crochet, peu digne de confiance. Le duo doit escalader un haricot magique pour voler l'objet en question à un géant sanguinaire. Pendant ce temps, le passé d'Emma se révèle un peu magique quand elle rencontre un camarade voleur qui veut faire d'elle une femme honnête.

La peur de Ruby de se transformer en loup-garou lors de la prochaine pleine lune est justifiée quand un habitant de la ville est sauvagement assassiné et que Ruby est la principale suspecte. Decker, alias le roi George, menace David de révéler à tout le monde qu'il n'est qu'un simple berger et non pas un prince, et qu'il n'est pas apte à être le shérif de la ville. Dans la mine, Leroy tombe sur un trésor qui pourrait aider Mary Margaret et Emma à revenir. Pendant ce temps, au pays des contes de fée, le petit chaperon rouge fait la connaissance d'Anita, une mystérieuse et charismatique jeune femme dirigeant un groupe d'hommes qui se révèlent être des loups.

Cora fait tout ce qui est en son pouvoir pour trouver l'entrée du portail menant à Storybrook et voler la boussole à Mary Margaret et Emma. Pendant ce temps, afin de protéger Henry, Regina et M. Gold doivent mettre la vie de David en danger dans l'espoir qu'il tente d'entrer en contact avec Mary Margaret pour lui transmettre des informations vitales.

Cora et le Capitaine Crochet affrontent Mary Margaret et Emma dans une course pour la boussole, qui indiquera à son possesseur la localisation du portail vers Storybrooke. De l'autre côté, Regina et M. Gold veulent désespérément empêcher Cora d'arriver jusqu'à eux et mettent au point un plan qui tuera toute personne entrant par le portail, y compris Mary Margaret et Emma. Pendant ce temps, au pays des contes de fée, le Capitaine Crochet se rend au pays des merveilles et fait la connaissance d'une Reine de coeur vengeresse.

Regina est accusée d'avoir assassiné un des personnages de contes de fée les plus aimés de la ville mais seule Emma pense qu'elle pourrait être innocente. Parallèlement, dans le monde des contes de fée, après avoir capturé la Reine Maléfique, Blanche Neige et le Prince Charmant préparent son exécution publique pour débarrasser le monde de sa tyrannie meurtrière.

Mr. Gold trouve un cobaye involontaire pour voir si un sort qu'il a concocté lui permettra de traverser la frontière de Storybrooke sans perdre sa mémoire et partir à la recherche de son fils, Bae. Belle tombe sur un Hook vengeur au port de Storybrooke dont le but est de tuer Rumplestiltskin. Parallèlement, Mary Margaret et David recherchent une plus grande maison où vivre. Enfin, dans le monde des contes de fée, Belle rencontre Mulan tandis que les deux prévoient de tuer une bête redoutable du nom de Yaoguai, qui a dévasté le pays.

Le Dr. Whale doit soigner les blessures de Hook et opérer l'inconnu dont la voiture a eu un accident à l'entrée de Storybrooke. Mais certains des habitants craignent que l'inconnu n'ait vu de la magie, ce qui pourrait exposer leurs vraies identités au monde et ils pensent que le laisser mourir serait la meilleure solution. Parallèlement, tandis que Mr. Gold tente de renouer avec une Belle découragée, Cora essaie de renouer avec sa fille Regina. Enfin, dans le monde des contes de fée, Victor veut désespérément prouver à son père qu'il peut ramener les morts à la vie.

Kidnappé et conduit à Storybrooke par Cora, le Géant déchaîne sa vengeance sur la ville quand un cas d'identité erronée le conduit à essayer de régler un vieux compte avec David.

Mr Gold, accompagné d'Emma et Henry, tente de quitter Storybrooke, espérant conserver sa mémoire intacte quand il dépasse la frontière de la ville. Il veut aller à l'aéroport à la recherche de son fils Bae.

Greg interroge Belle sur ce qu'elle a vu la nuit de son accident de voiture. Parallèlement, dans le monde des contes de fée, contre la volonté de ses frères, Anton, le Géant, descend du haricot magique et essaie de se lier d'amitié avec certains humains dont les intentions pourraient ne pas être très nobles.

Alors que Mr. Gold, Emma et Henry partent à la recherche du fils de Gold, Bae à New York, Cora, Regina et Hook tentent de retrouver l'une des possessions les plus chéries de Rumplestiltskin.

Parallèlement, dans le monde des contes de fée, Rumplestiltskin se rend compte de son destin quand il combat durant la Guerre des Ogres.

Suite à la découverte du plan de Cora et Regina pour trouver et récupérer la dague de Rumplestiltskin, Mary Margaret, avec l'aide de David et de la Mère Supérieure, se donne pour mission de la retrouver avant eux.

Tandis que Mr. Gold continue sa quête à New York pour renouer avec son fils Bae, Hook organise un plan pour se débarrasser lui-même du crocodile.

Parallèlement, dans le monde des contes de fée, la Fée Bleue offre à Blanche Neige un enchantement peu conventionnel qui pourrait aider à sauver sa mère mourante, la Reine Eva.

Le désir de Cora de se débarrasser de Rumplestiltskin pour prendre sa place en tant que Dark One se rapproche un peu plus de la réalité tandis qu'elle et Regina essaient de prendre le dessus sur un Mr Gold mourant. Mary Margaret est de nouveau tentée par la magie noire.

Parallèlement, dans le monde des contes de fée, Rumplestiltskin accepte d'offrir ses services à une plus jeune Cora - pour un prix - lorsque le roi démasque son bluff et lui ordonne de suivre sa prétention de pouvoir transformer la paille en or.

Emma, David et Mr Gold doivent protéger Mary Margaret contre Regina, qui veut se venger et se donne pour mission de tuer Mary. Henry, agacé par toute cette violence, met au point un plan pour mettre un terme à la magie.

Parallèlement, Regina découvre qu'un père et un fils ont trouvé leur chemin dans sa ville soit disant indétectable tandis qu'elle et les personnages de contes de fée font face aux effets de la malédiction qui remonte à 28 ans.

Tandis que Mary Margaret fait face à ce qu'elle a fait à Cora et la façon dont ça l'a affectée, elle croise August, qui s'est caché des autres. Il est complètement fait de bois, honteux des actions de sa vie. Emma est choquée quand Neal invite sa fiancée, Tamara, à venir à Storybrooke.

Parallèlement, avant que le sort ne soit jeté, August est présenté à un homme de magie qui pourrait l'empêcher de se retransformer en bois mais à un certain prix.

Mr Gold demande l'aide de David pour essayer de débloquer les souvenirs maudits de Belle et la faire tomber amoureuse de lui de nouveau. Quand il est révélé que les haricots magiques qu'Anton et les nains ont collectés ont commencé à pousser et pourraient potentiellement transporter tout le monde chez eux, Emma est tiraillée entre vivre dans le monde des contes de fée ou rester dans notre monde.

Parallèlement, dans le monde des contes de fée, Rumplestiltskin force Belle à l'accompagner dans une chasse pour tuer un voleur qu'il avait libéré au nom de la miséricorde.

Avec l'aide du Capitaine Crochet, Regina tente de mettre au point un plan qui l'aidera à retourner avec Henry au royaume magique. Cependant, sa stratégie se retourne contre elle et la petite ville Storybrooke pourrait bien être rayée de la carte. Parallèlement, Emma a de plus en plus de soupçons vis à vis de Tamara. Pendant ce temps, au pays des contes de fée, la Méchante Reine demande à Rumplestiltskin de la transformer en paysanne méconnaissable dans le but de tuer Blanche Neige, devenue très méfiante. Ainsi déguisée, elle a également l'objectif tordu de gagner l'amour et le respect de ses sujets.

Emma, Mary Margaret et David partent à la recherche de Regina quand ils découvrent qu'elle a disparu ainsi que quelques haricots magiques. Mais malgré les protestations de Neal, Emma croit encore que Tamara est liée à la disparition de Regina. Mr Gold envisage de dire à Lacey la vérité sur sa capacité à faire de la sorcellerie.

Parallèlement, après que Rumplestiltskin ait abandonné son fils et l'ait laissé voyager seul à travers le portail, le jeune Bae se retrouve dans le Londres du 19ème siècle où il est accueilli par la famille Darling, se liant d'amitié avec leur fille Wendy.

Les habitants de Storybrooke se préparent pour la fin quand Greg et Tamara enclenchent le détonateur que Regina avait placé au sein de la malédiction, avec la destruction de la ville et de ses habitants imminente. Mr. Gold pleure la mort de son fils, Bae/Neal. Parallèlement, dans le Neverland du passé, Hook découvre son lien à un jeune Bae après l'avoir secouru de la mer et se rend compte rapidement que les Enfants Perdus sont à la poursuite du garçon.

Une jeune femme nommée Elsa se retrouve à Storybrooke, effrayée et confuse. Craignant les intentions des habitants, elle crée pour sa protection un puissant monstre des neiges. D'ailleurs, avec le retour de Marianne, la femme de Robin des Bois, Regina se demande si son propos « heureux pour toujours » avec l'ancien voleur, est encore d’actualité. Lors de sa lune de miel avec Belle, Gold trouve un objet intrigant. Il se repose ainsi la question de savoir si oui ou non, il doit officiellement donner le contrôle du poignard, qui fait de lui le Ténébreux, à Belle. De son côté, le capitaine Crochet est ennuyé de voir qu’Emma semble l'éviter, alors qu'elle tente de réconforter Regina.

Pendant ce temps, dans l’Arendelle du passé, le mariage d’Anna et Kristoff approche. Anna, la sœur d’Elsa, découvre que leurs parents, morts à bord d’un navire pris dans une violente tempête, se rendaient non pas dans les Royaumes du Nord pour un traité commercial mais vers une mystérieuse destination appelée Misthaven. Ils semblaient être à la recherche d’un moyen qui pouvait contenir les pouvoirs de glace d’Elsa. Et c’est contre la volonté de cette dernière, qu’Anna souhaite terminer leur voyage pour trouver ce qu’ils cherchaient.

Afin de forcer les habitants à lui rendre sa sœur et d'empêcher quiconque de partir, Elsa utilise ses pouvoirs pour créer une barrière de glace entourant la ville. Ce faisant, elle endommage le réseau électrique et la ville tombe dans le noir. Emma se rend donc sur place avec son père et Crochet. Elle surprend Elsa, qui exige qu'on lui rende sa sœur ; elle sait qu'elle est présente grâce à son collier retrouvé dans le magasin de Gold. Mais elle perd momentanément le contrôle de ses pouvoirs et elle s'enferme malgré elle avec Emma, laissant Crochet et David chercher la trace d'Anna. Gold refuse d'intervenir, par peur de tuer Emma, mais David sait qui aller voir en reconnaissant le collier : il a déjà rencontré Anna et se souvient qu'il a eu affaire à Bo Peep, devenue la bouchère de la ville. Pendant ce temps, Emma commence à ressentir le froid intense mais comprend que les pouvoirs d'Elsa sont hors de son contrôle et la dépassent, tout comme son propre rôle de sauveuse. David prend le bâton de Bo Peep, qui pourra la mener à Anna, avant de retourner au mur et de convaincre Elsa qu'elle peut contrôler ses pouvoirs en utilisant les mots d'Anna. Elsa crée alors une brèche dans la glace. De son côté, Regina s'étant enfermée dans son manoir, c'est Blanche-Neige qui se voit confier la mission de rétablir le courant. Déjà fatiguée par son rôle de jeune mère et harcelée par les habitants, elle parvient à activer le générateur.

Finalement, le bâton ne permet pas de localiser Anna mais seulement de prouver qu'elle est vivante. Quand Elsa tente de détruire le mur, elle n'y parvient pas, alors qu'elle pense être la seule capable de contrôler la glace. Elle ignore que la marchande de glaces de Storybrooke a les mêmes pouvoirs.

Avec le mur de glace qui cerne la ville, tout Storybrooke veut se soulever contre Elsa, mais Emma est convaincue qu'il y a une autre personne contrôlant la glace, et c'est un nouveau-venu dans la ville qui va lui indiquer la réponse. Dans les flash-backs, Elsa se prépare à l'assaut de la famille de Hans, venue jurer vengeance et ayant trouvé le moyen de lutter contre les pouvoirs de la reine d'Arendelle.

Pour leur premier rendez-vous, Crochet veut profiter de sa soirée avec Emma et demande donc à Gold de lui rendre sa main. Mais avec elle reviennent les vieux réflexes de pirate brutal. Dans la Forêt Enchantée, Anna retrouve enfin Rumplestiltskin qui lui propose un marché étrange.

Emma continue d'aider Elsa à retrouver Anna, sans succès, mais aussi la Reine des neiges. Regina cherche également à retrouver la sorcière et compte sur l'aide de Sidney. Le voyage va rapprocher Emma et Regina malgré elle, et raviver de vieux souvenirs chez Emma du temps ou elle était en famille d'accueil.

Emma a découvert que la Reine des neiges a été l'une de ses mères d'accueil mais elle n'en a aucun souvenir. Belle ne tient plus : elle sait où est Anna car elle l'a déjà rencontré, ainsi que la Reine de Glace, lors d'un bref séjour à Arendelle.

Par chance, Emma parvient à capturer la Reine des neiges et veut l'interroger, mais ceci s'avère vite être un piège : Ingrid veut montrer à quel point Emma, Elsa et elles sont semblables, leurs pouvoirs effrayant aussi bien elles-mêmes que leurs entourages.

Les pouvoirs d'Emma sont devenus incontrôlables et seul Gold lui offre un moyen de l'aider en lui proposant de lui retirer sa magie. Robin se propose d'aider Regina à trouver l'auteur du livre de contes. Quand elle apprend qu'Emma va abandonner sa magie, Regina refuse de laisser faire, tout comme Elsa. La Reine des neiges, coincée dans sa grotte, se remémore comment tout a commencé pour elle : par un souhait de vivre avec deux sœurs ayant les mêmes pouvoirs qu'elle.

Quand elle apprend qu'Emma va abandonner sa magie, Regina refuse de laisser faire, tout comme Elsa. La Reine des neiges, coincée dans sa grotte, se remémore comment tout a commencé pour elle : par un souhait de vivre avec deux sœurs ayant les mêmes pouvoirs qu'elle.

Le sort d'Ingrid est sur le point de s'abattre sur Storybrooke. Gold se ménage une porte de sortie pendant que tout le monde tente de se protéger. Elsa sait qu'elle n'a que peu de temps pour retrouver sa sœur et une chance se présente enfin.

Alors que tous les habitants de Storybrooke se laissent aller à la rancœur, Emma et Elsa sont les seules à pouvoir stopper Ingrid. Mais les rubans semblent les retenir d'utiliser la magie contre la Reine des neiges. Dans son caveau, Regina redevient vite la Méchante Reine.

La Reine des neiges étant vaincue, il est temps pour les habitants d'Arendelle de quitter Storybrooke. Avec cette accalmie, Regina et Robin réfléchissent à leur avenir. Gold est sur le point d'avoir les moyens de fuir la ville et de tuer Crochet, mais les événements vont tourner en sa défaveur.

Six semaines ont passé depuis le bannissement de Rumplestiltskin de Storybrooke et la vie a repris un cours tranquille. Crochet et Belle cherchent un moyen de libérer les fées du chapeau, Regina tente de retrouver l'Auteur, mais tous sont dans une impasse. Mais loin de la ville, Rumplestiltskin prépare son retour grâce à d'anciennes alliées : Cruella De Vil et Ursula.

Maintenant que Cruella et Ursula sont en ville, Blanche et David craignent que leur passé commun ne resurgisse et vienne perturber Emma, mais aussi qu'elles ne cherchent à faire revenir Maléfique. Regina et Henry trouvent une possible piste pour retrouver l'auteur : Pinocchio, qui en tant qu'August, a pu manipuler le livre de contes.

Regina commence à se rapprocher des trois Reines des ténèbres afin de découvrir leur plan ; cette proximité inquiète Emma qui craint de voir Regina aller trop loin. Maléfique accepte néanmoins de lui donner une chance, car dans la Forêt enchantée, c'était une jeune Regina en quête de revanche sur Blanche-Neige qui était venue trouver une Maléfique vaincue et sans pouvoir.

Rumplestiltskin, Cruella, Maléfique, Ursula et Regina tentent de faire parler August afin qu'il leur dévoile ce qu'il sait sur l'Auteur. Pendant ce temps, Emma, Mary-Margaret, David et Crochet décident de partir à la recherche de Regina jusqu'à ce que celle-ci leur envoie un message, leur apprenant, entre autre, le retour de Gold. Seulement, Belle n'a plus la dague et se rend compte qu'elle s'est faite une fois de plus berner par le Ténébreux. Alors que Crochet passe un marché avec Ursula, Emma et ses parents se rendent à la cabane de Gold pour secourir August.

Après la révélation d'August concernant l'Auteur, Regina, Henry et Emma tentent de comprendre comment faire pour libérer celui-ci. Crochet annonce à Emma, Mary-Margaret et David le plan diabolique du Ténébreux qu'il tient d'Ursula avant son départ. Cette annonce ressasse de mauvais souvenirs pour les parents d'Emma. De leurs côtés, Rumplestiltskin, Cruella et Maléfique demandent à Regina de s'emparer à tout prix de la page dans laquelle l'Auteur est emprisonné. En secret, Maléfique est bien décidée à savoir ce qui est arrivé à son enfant et assouvir sa vengeance. L'étau se resserre sur l'énigme de l'identité de l'auteur du livre des contes.

Emma est à la recherche de l'Auteur avec ses parents et son fils tandis que Regina va devoir passer un marché avec Gold et choisir entre son amour pour Robin et son amitié pour Emma.

À Storybrooke, Regina décide de partir à New York afin d'aider Robin après avoir appris que Marianne est en réalité Zelena. De son côté, Emma semble de plus en plus sombrer dans le doute et l'incertitude concernant ses parents et leurs dires. C'était sans compter sur Cruella et son plan pour obtenir sa fin heureuse. Emma et Regina sont face à un dilemme impliquant Henry.

Maintenant que Maléfique a compris qu'elle était autant en danger que Cruella, elle préfère se ranger du côté de Regina et d'Emma, à qui elle va demander de retrouver sa fille. Emma fait vite le lien avec Lily, la fille qu'elle a connu quand elle était adolescente fugueuse. Elle part donc la chercher avec Regina, qui souhaite aller à New York pour sauver Robin de Zelena. Comme dans sa jeunesse, Emma va retrouver Lily par accident, dans un diner perdu, où elle affirme avoir tourné la page. Mais Emma ne la croit pas et veut en savoir plus. Elle va ainsi découvrir que Lily connait toute la vérité et recherche Storybrooke. Emma se lance encore dans une course-poursuite avec Lily et manque de la tuer, avant d'être raisonnée par Regina. Les trois femmes, calmées, partent pour New York récupérer Robin mais malgré la vérité, Robin décide de rester, car Zelena est enceinte de lui. Dans la ville, Gold force la main du Valet en le poussant à cambrioler le bureau de la mairie, gardé par Maléfique, et récupérer le cœur de Belle. Cependant, il ne souhaite pas la manipuler mais lui rendre et laisser une chance de vivre sa relation avec le Valet, car il sait qu'il n'est plus digne d'elle.

La grossesse de Zelena complique les choses pour Regina, qui décide de ramener sa sœur à Storybrooke et de l'enfermer en attendant de trouver une solution. Maléfique retrouve ainsi sa fille Lily, mais alors que la jeune femme veut sa revanche, Maléfique semble trop heureuse d'avoir retrouvé son enfant qu'elle a abandonné toute volonté de se venger. Lily refuse d'accepter ce revirement et essaie de quitter la ville. Regina profite que la jeune femme est seule pour prendre de son sang, qui contient la noirceur destinée à Emma, nécessaire pour enchanter l'encre de l'Auteur. Mais la blessure réveille le dragon en Lily, qui devient incontrôlable. Maléfique, Blanche et David la retrouvent et en essayant de la maîtriser, Blanche est blessée. Emma arrive, guérit sa mère et finit par se réconcilier. De leurs côtés, Maléfique et Lily, redevenue humaine, s'expliquent sur leurs déceptions et décident d'aller de l'avant ensemble. Regina trouve la vengeance idéale pour Zelena en demandant à l'Auteur de l'effacer de l'Histoire, mais quand Zelena compare Regina à leur mère Cora, Regina finit par renoncer, retrouver Robin et abandonner Zelena à son sort. L'Auteur refuse cet état de fait et fuit vers Rumplestiltskin, mal en point à cause de son cœur, et commence à écrire pour lui une histoire où les méchants auraient leur fin heureuse.

Isaac a écrit une toute nouvelle version des contes intitulée Heroes and Villains. Tous les personnages se retrouvent donc dans la Forêt Enchantée. Seulement, Isaac y a ajouté une touche personnelle : Rumplestiltskin est devenu un chevalier lumineux, Blanche-Neige est devenue la méchante reine, contrôlant le cœur de David/charmant (James étant mort) ainsi que les sept nains, Regina se retrouve dans le rôle de Blanche-Neige et croise la route de Robin des Bois qui doit se marier à Zelena. Seul Henry, qui n'est pas un personnage des contes, se retrouve seul à Storybrooke. Il trouve la trace d'Isaac, devenu un auteur à succès. Henry décide donc de rentrer dans le livre afin de changer l'histoire. Il essaie ainsi de retrouver sa famille et croise la route de Rumplestilskin, qui lui sauve la vie, de Regina mais aussi du matelot Crochet et du capitaine Barbe Noire. Emma, quant à elle, se réveille enchaînée et enfermée en haut d'une tour en plein océan.

Henry, ayant réussi à convaincre Crochet de se débarrasser de Barbe Noire, libère Emma qui a gardé ses souvenirs intacts. Alors qu'Henry, Emma et Crochet s'enfuient de la tour et rejoignent le continent, Lily, le garde de la tour, prévient Blanche-Neige. Crochet se sacrifie pour qu'Henry et Emma mènent à bien leur mission. Ils retrouvent la trace de Regina et Emma la convainc d'avouer son amour pour Robin. Ils rendent donc au mariage afin d'annuler les méfaits d'Isaac. C'est sans compter sur Rumplestilskin qui se met sur le chemin d'Emma avec qui il entame un combat pendant que Regina se rend dans l'église. Seulement, Emma est désarmée et Rumplestiltskin est sur le point de tuer Henry mais Regina s'interpose. Il est trop tard, les cloches sonnent et les plans d'Isaac ne peuvent être contrés, d'autant plus qu'il n'est plus l'Auteur ayant enfreint l'une des règles d'or de ce métier : "Ne jamais écrire sa propre fin heureuse". Robin est auprès de Regina, Emma est stupéfaite et Zelena se plaint des taches de sang sur sa robe lorsque Henry se saisit de la plume et se rend compte qu'il est le nouvel Auteur. Il utilise alors ce pouvoir pour annuler l'histoire d'Isaac et revenir à Storybrooke, où Henry brise la plume. Tous présents chez Granny, les habitants de Storybrooke se retrouvent et sont heureux d'être de retour. Néanmoins, jusqu'à ce que Belle débarque en furie appelant à l'aide, Gold étant sur le point de mourir. L'Apprenti le libère des ténèbres grâce au chapeau mais celles-ci réussissent à s'enfuir. L'épisode s'achève sur la révélation de l'identité du magicien : Merlin ; et sur l'identité du nouveau Ténébreux : Emma Swan, se sacrifiant afin de sauver Regina.

En essayant de stopper Hyde, Emma a créé un étrange effet secondaire, où Storybrooke est devenu un paradis pour les réfugiés du monde enchanté. Pendant ce temps, Regina et Zelena apprennent à vivre ensemble et Rumplestiltskin tente de libérer Belle d'un mauvais sort avec l'aide d'un étranger...

Un homme mystérieux arrive à Storybrook. David et Margaret travaillent avec Regina pour neutraliser la menace. Belle demande l'aide de Killian pour se cacher de son mari. La Reine essaye de mettre Zelena de son côté. Pendant ce temps, Emma reprend sa thérapie avec Archie et lui fait part de ses terrifiantes visions du futur...

Ashley est à la recherche de sa belle famille pour régler leurs histoires et Emma, Hook et Henry lui viennent en aide avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Regina fait du chantage à Hyde. Margaret aide le docteur Jekyll à trouver un laboratoire pour ses recherches et David passe un marché avec Gold pour avoir des informations sur son père...

Regina et Hyde continue leur quête pour voler le sérum de docteur Jekyll. Margaret attend avec impatience son premier jour de retour en tant que professeur. Hook se retrouve à protéger Belle de Gold, qui a fait en sorte qu'elle ne puisse pas quitter le bateau de pirate...

A Agrabah, Jasmine recrute Aladdin pour l'aider à récupérer une arme secrète. Leur quête les amène à la grotte des souhaits. A Storybrook, Zelena force Emma à révéler son secret...

Emma veut convaincre Aladdin de travailler avec Jasmine pour sauver Agrabah, pendant que Regina fait équipe avec Margaret et David pour libérer Archie. Zelena sème la suspiscion entre Henry et Hook...

Au Royaume enchanté, la voleuse Blanche-Neige fuit un chasseur de primes surnommé le Bûcheron, tandis que le berger David se rend dans un voyage fatidique pour vendre sa ferme familiale. À Storybrooke, la Méchante Reine menace de détruire la ville et ses habitants, à moins que Mary Margaret et David ne cèdent leurs cœurs. Alors qu'Emma, Crochet et Henry se préparent à défendre Storybrooke, Mary Margaret, David et Regina recherchent un arbuste magique créé par la première étincelle du Véritable Amour. Regina utilise la romance naissante entre M. Gold et la Méchante Reine à leur détriment, et Zelena donne à Belle un conseil amical.

Emma et Regina élaborent un plan pour enfermer la Méchante Reine dans une prison de leur cru, tandis que Mary Margaret et David tentent d'accomoder leur vie l'un sans l'autre. Alors que Henry se prépare avec nervosité à emmener Violette au bal de l'école, la Méchante Reine joue les impostures pour lui donner conseil qui pourrait le mener sur une mauvaise voie. Pendant ce temps, Zelena accepte d'aider Belle, aussi elles chargent ensemble Aladdin de voler un objet magique de M. Gold, qui protégerait Belle et son fils de lui pour toujours.

Au Royaume enchanté, Rumplestiltskin enlève le fils de Jack et Jill pour s'en servir d'appât afin d'attirer un puissant être à lui. À Storybrooke, Gold demande à la Méchante Reine de tuer Zelena, l'entraînant à faire un choix qui changera pour toujours sa relation avec sa sœur. Lorsque Belle apprend les plans de Gold quant à leur fils, elle convainc Crochet et Emma de l'aider à voler de l'encre de seiche pour l'immobiliser. Elle devra finalement faire un sacrifice qui affectera la vie de tous les habitants de Storybrooke. Pendant ce temps, Jasmine se retrouve avec une lampe vide de son génie qu'elle espère utiliser pour sauver Agrabah, tandis qu'Aladdin trouve le moyen de devenir le héros dont elle a besoin.

Lorsqu'elle apprend que nos héros possèdent une arme capable de la vaincre, la Méchante Reine vole la lampe magique d'Aladdin des mains de Jasmine et formule un vœu qui pourrait neutraliser la Sauveuse pour toujours. Refusant de réveiller Mary Margaret tant qu'Emma n'est pas réapparue, David se charge avec Crochet et Henry de retenir la Méchante Reine à Storybrooke tandis que Regina part en solo pour une mission de sauvetage. Pendant ce temps, Gold et Belle font face à un danger surprenant avec leur fils nouveau-né.

Avec Mary Margaret toujours endormie à Storybrooke, David et Crochet se pressent d'arrêter Gideon avant qu'il puisse affronter Emma. Celui-ci fait alors une confession surprenante à Belle et Gold sur là où il se trouvait durant sa disparition. Pendant ce temps, Regina réalise que tout le monde, y compris peut-être Robin, semble se porter bien mieux dans le monde alternatif où la Méchante Reine a été vaincue. Et lorsqu'Emma inspire un visage familier pour les aider à rentrer chez elles, celle-ci découvre un moyen de changer son destin.

Avant que Crochet ne puisse passer à la prochaine étape dans sa relation avec Emma, celui-ci souhaite s'assurer que David le voit comme plus qu'un simple pirate. Alors lorsque ce dernier lui demande son aide pour découvrir la vérité sur la mort de son père, Crochet accepte. Pendant ce temps, Regina tente d'acclimater Robin à la vie à Storybrooke, mais découvre bientôt qu'il possède un côté obscur susceptible de rendre la tâche plus compliquée que prévu.

Lorsque Gideon reprend sa mission pour tuer Emma et devenir le Sauveur, M. Gold intervient pour s'assurer que l'usage de la magie noire n'empoisonne pas son fils. Pendant ce temps, Robin se montre ouvert à tout allié lui offrant la possibilité de fuir Regina et Storybrooke. Crochet trouve le courage de se confesser à Emma, mais pas avant qu'elle ait découvert qu'il gardait un secret. Au Royaume enchanté, le légendaire héros Beowulf vise Rumplestiltskin après que le Ténébreux a utilisé ses pouvoirs pour vaincre les Ogres et remporter la guerre.

Pensant qu'il n'y a pas de place à Storybrooke pour elle et Regina, la Méchante Reine projette d'éliminer son autre moitié en utilisant Robin afin de l'appâter dans son piège. Crochet, déterminé à arranger les choses avec Emma, se tourne vers son vieil ami le Capitaine Nemo pour obtenir ses conseils, mais Gideon saborde ses plans avant qu'il ne puisse le faire. Au Royaume enchanté, la Méchante Reine apprend une leçon surprenante sur la véritable source de sa misère.

Lorsque Crochet se retrouve coincé dans un autre royaume avec l'équipage du Nautilus, il s'empresse de retourner auprès d'Emma avant que Gideon n'exécute le reste de son plan. À Storybrooke, Regina et Mary Margaret font sortir Emma pour lui changer les idées suite à la disparition de Crochet. À Agrabah, Jasmine devient amie avec Ariel, et toutes deux se mettent ensemble à localiser le Prince Éric alors que la menace de Jafar s'accroît.

M. Gold et Belle convainquent Emma d'aider Gideon, expliquant qu'ils peuvent ensemble arrêter la Fée Noire. Henry ressent un changement troublant dans ses pouvoirs, poussant Regina à chercher conseil auprès du précédent Auteur. Pendant ce temps, au Royaume enchanté, Crochet tente de gagner l'aide d'un vieil adversaire en pariant sa plus précieuse possession dans une partie de cartes. Dans le passé, la Fée Noire torture le jeune Gideon dans l'espoir d'en faire le parfait apprenti.

Toujours piégé au Pays Imaginaire, Crochet s'allie avec Lily la Tigresse, espérant trouver un moyen de retourner auprès d'Emma. À Storybrooke, Regina tente de briser le charme du Sommeil sous lequel sont David et Mary Margaret, et Gold ignore la Fée Noire, ce qui les amène dans une impasse redoutable. Dans le passé, Blanche-Neige et le Prince Charmant font un sacrifice afin qu'Emma accomplisse son destin de Sauveuse.

Dans le passé, Zelena devient amie avec un jeune bûcheron qui a été maudit et s'est tourné vers elle pour trouver un nouveau cœur. Elle est alors forcée de choisir entre garder ses pouvoirs magiques ou son amitié avec lui. À Storybrooke, Zelena décide d'affronter et d'arrêter la Fée Noire, une bonne fois pour toutes, contre le vœu de Regina. Pendant ce temps, les Charmant sont en désaccord concernant les plans de mariage d'Emma et Crochet.

Dans le passé, après que la mère de Rumplestiltskin, Fiona, a appris que le destin de son fils a été prophétisé par sa marraine-fée, celle-ci fait tout son possible pour l'empêcher de se réaliser. Finalement, Fiona devra prendre une décision qui changera le cours de leurs deux vies à jamais.

À Storybrooke, Gold fait face à un dilemme similaire.

Dans le passé, Blanche-Neige et le Prince Charmant font un vœu spécial destiné à protéger Emma. Le résultat du souhait pousse alors tout le Royaume à chanter, ce qui rend la Méchante Reine furieuse.

À Storybrooke, la Fée Noire annonce vouloir jeter une nouvelle Malédiction sur la ville, tandis que Crochet et Emma se préparent pour leur mariage.

Henry se réveille dans une Storybrooke maudite et découvre qu'Emma a été enfermée à l'asile, tandis que la Fée Noire est devenue maire de la ville. Henry tente d'aider Emma à recouvrer la mémoire alors que Gold cherche à découvrir ce qui est réellement arrivé à Belle.

Pendant ce temps, Blanche-Neige, Charmant, Regina, Zelena et Crochet sont piégés dans un Royaume enchanté au bord de la destruction, essayant de trouver un moyen de rejoindre Emma et Henry.

Henry se réveille dans une Storybrooke maudite et découvre qu'Emma a été enfermée à l'asile, tandis que la Fée Noire est devenue maire de la ville. Henry tente d'aider Emma à recouvrer la mémoire alors que Gold cherche à découvrir ce qui est réellement arrivé à Belle.

Pendant ce temps, Blanche-Neige, Charmant, Regina, Zelena et Crochet sont piégés dans un Royaume enchanté au bord de la destruction, essayant de trouver un moyen de rejoindre Emma et Henry.