Nach einem Treffen mit Eloise, sind Rogers und Tilly in großer Gefahr. Als Rogers Leben auf dem Spiel steht, muss Tilly eine Entscheidung fällen. Indes wird die Verbindung zwischen Henry und Jacinda enger. Lucy erhält nicht die Antworten, die sie sucht. Und eine junge Gothel ist auf Rachefeldzug.

Roni versucht, Henry mit Lucys Hilfe zu wecken, doch der Plan nimmt eine unerwartete Wendung. In der Hoffnung zu Tilly durchdringen zu können, wenden sich Rogers und Weaver an Margot. Ein junger Henry sucht nach seiner Bestimmung und hadert mit der Entscheidung, Storybrooke nach der High School zu verlassen, als er plötzlich einen mysteriösen Anruf erhält.