Zatímco Sněhurka stále spí, David a Hook se snaží zastavit Gideona, než bude moci konfrontovat Emmu. Gideon přizná Belle a Goldovi, kde celou dobu byl. Regina zjišťuje, že v alternativním světě, kde je Zlá královna poražena, jsou všichni, možná i Robin lepší, než v tom reálném. A když Emma inspiruje jednoho známého, aby jí a Regině pomohl s návratem domů, objeví sílu, která změní její osud.