Maléfica pone a la ciudad bajo una maldición para dormir. El pasado del Príncipe Encantado con Maléfica es revelado.

El autor une fuerzas con Gold y Regina teme por la seguridad de Robin. Mientras, flashbacks muestran lo que le pasó a Robin tras dejar Storybrook.

Los planes de Regina de dirigirse a Nueva York para rescatar a Robin de Zelena, se detienen cuando Cruella secuestra a Henry.

Emma se da cuenta que la hija de Maléfica es su antigua amiga de la infancia Lily y deja Storybrooke con Regina para encontrarla.

Emma reúne a Maléfica con Lily , quien todavía está empeñada en buscar venganza contra Mary Margaret y David.

El Autor demuestra ser un fantástico comodín y forja una alianza con Gold. Emma, sus padres, Garfio y Regina luchan para detenerlos, pero cuando Gold y el Autor revierten las vidas de los héroes y los villanos, la promesa de cualquier final feliz parece muy lejana. Henry descubre que tiene la gran responsabilidad de salvar a su familia antes de que la última página de la historia se cambie. Es una carrera contrarreloj en la que todo culmina con sorprendente giro que dejará a los habitantes de Storybrooke impresionados.

El Autor demuestra ser un fantástico comodín y forja una alianza con Gold. Emma, sus padres, Garfio y Regina luchan para detenerlos, pero cuando Gold y el Autor revierten las vidas de los héroes y los villanos, la promesa de cualquier final feliz parece muy lejana. Henry descubre que tiene la gran responsabilidad de salvar a su familia antes de que la última página de la historia se cambie. Es una carrera contrarreloj en la que todo culmina con sorprendente giro que dejará a los habitantes de Storybrooke impresionados.

Gold y Bella convencen a Emma para ayudar a Gideon, explicándole que juntos pueden detener al Hada Negra. Henry experimenta un cambio desorientador en sus poderes que obliga a Regina a buscar el consejo del anterior Autor. Mientras tanto, en la Tierra de los Cuentos de Hadas, Garfio intenta que un viejo adversario le ayude apostando su bien más preciado en un juego de cartas. Y, en un flashback, el Hada Negra tortura a un joven Gideon con la esperanza de moldearlo como el perfecto aprendiz.