Når eventyrfigurene våkner fra dronning Reginas forbannelse, blir de ikke fraktet tilbake til sine eventyrland; prins Phillip og hans reisefølge innser at de vil møte på en dødelig fiende.

Regina prøver å gjenvinne kreftene sine; David fortsetter å oppsøke Mary Margaret og Emma; de syv dvergene oppdager hva som skjer når en av innbyggerne forsøker å forlate Storybrooke.

Emma og Mary Margaret prøver å finne en portal som vil ta dem tilbake til Storybrooke; før hun skal møte moren til sin sjarmerende prins, blir Snøhvit forgiftet av kong George.

Belle truer med å forlate Mr. Gold hvis han ikke endrer væremåten sin; dvergene prøver å finne stjernestøv i Storybrooke gruvene; Rumplestiltskin prøver å redde kona si fra en gjeng med pirater.

I det Regina prøver å unngå å bruke magi for å vinne tilbake Henrys tillit, møter hun et spøkelse fra fortiden; Mary Margaret og Emma finner en overlevende fra en troll-massakre.

Emma følger etter kaptein Krok opp en bønnestengel, i håp om å finne et magisk kompass; en annen tyv ønsker å gjøre Emma til en ærlig kvinne.

Rubys frykt for å bli forvandlet til en ulv, bekreftes når hun blir hovedmistenkt for et grusomt mord; Leroy finner en skatt som kan hjelpe Emma og Mary Margaret, i en Storybrooke gruve.

Cora prøver å stjele kompasset fra Emma og Mary Margaret; Regina og Mr. Gold må sette Davids liv i fare i håp om at han vil kontakte Mary Margaret.

Krok og Cora kjemper mot Emma og Mary Margaret om kompasset; Mr. Gold og Regina planlegger å drepe alle som kommer inn i portalen.

Når Regina blir anklaget for å ha drept en av byens mest elskede eventyrfigurer, tror Emma hun er uskyldig; den sjarmerende prinsen og Snøhvit planlegger den onde dronningens henrettelse.

Mr. Gold bruker en ufrivillig forsøkskanin for å se om magien hans fungerer; Belle møter en hevngjerrig Kaptein Krok; David og Mary Margaret ser etter et større hus.

En fremmed kan være en trussel mot den sanne identiteten til innbyggerne; Cora forsøker å gjenforenes med Regina.

Cora tar med kjempen til Storybrooke, der han hevner seg på byen; Emma og Henry blir med Mr. Gold på leting etter hans sønn; Kjempen Anton blir venn med mennesker.

Emma, ​​Henry og Mr. Gold leter etter sønnen til Gold i New York; Krok, Cora og Regina leter etter en av Rumplestiltskins mest verdifulle eiendeler.

Mary Margaret hører om Cora og Reginas planer for dolken, og vil få tak i den først ; den blå feen tilbyr Snøhvit en trolldom som kan redde moren.

Cora og Regina prøver å overmanne Mr. Gold; mørk magi frister Mary Margaret; Rumplestiltskin tilbyr sine tjenester til Cora.

David, Emma og Mr. Gold prøver å beskytte Mary Margaret fra en hevngjerrig Regina; en mann og hans sønn ankommer Storybrooke.

Mary Margaret forsøker å takle det som skjedde med Cora og møter August som er laget av tre; Neal inviterer forloveden sin til Storybrooke.

Mr. Gold får hjelp av David til å vekke Belles forheksede minner til live, slik at hun skal elske ham igjen. Emma vet ikke om hun vil bo i eventyrland, eller bli værende i vår verden.

Regina prøver å gjennomføre en plan som vil transportere henne og Henry tilbake til eventyrland. Men planen kan utslette hele Storybrooke.

Emma, ​​Mary Margaret og David går på leting etter Regina når de oppdager at hun er borte. Emma tror fortsatt at Tamara har noe med Reginas forsvinning å gjøre.

Innbyggerne i Storybrooke forbereder seg på slutten når Greg og Tamara detonerer utløseren Regina hadde plassert i forbannelsen, og en utslettelse av byen og dens innbyggere virker uunngåelig.