운명은 얼마나 잔인하던가. 상실의 슬픔으로 가득한 스토리브룩. 골드는 올림피아 수정을 마을의 마법과 연결했고, 헨리와 바이올렛은 그들만의 비장한 임무를 위해 떠난다.

스토리브룩을 구해야 해! 헨리를 찾아 뉴욕으로 간 엠마와 레지나. 계획대로 풀릴 수 있을지. 영웅들은 말하지 않는 이야기의 땅에서 나갈 방법을 찾는데. 성공할 수 있을까.

이상한 손 떨림 증상에 시달리는 엠마. 대체 이유가 뭘까. 영웅들은 전해지지 않은 이야기의 땅 사람들을 도와주려 애쓴다. 한편 레지나와 젤레나는 같이 지내기로 한다.

하이드에게 정보를 얻기 위해 수를 쓰는 레지나. 먹힐지 모르지만. 스토리브룩에 온 새언니를 찾아 나선 애슐리. 엠마는 후크와의 미래를 생각한다. 행복한 결말, 가능할까.

지킬의 세럼을 손에 넣으려 하는 사악한 왕비와 하이드. 무슨 생각을 하는지. 후크와 골드 모두 벨을 지키기 위한 나름의 조치를 하고, 백설공주는 다시 교사 일을 시작한다.