Trpaslíkům se konečně podaří pokročit v práci v dole. Ruby se obává, že svou schopnost ovládnout vlka v sobě za těch 28 let ztratila, a tak se raději nechá Babičkou spoutat v mrazáku. Přesto se jí podaří unést a ve Storybrooke je během noci spáchána vražda. Regina prosí Golda, aby pomohl Henrymu s noční můrou.

Červená karkulka objeví smečku vlků, jejichž vůdkyní je vlčice Anita, která jí následně pomáhá s ovládáním vnitřního vlka.