Una vez descubierto el plan de Cora y Regina para encontrar y tomar posesión de la daga de Rumplestiltskin, Mary Margaret, con la ayuda de David y la Madre Superior trata de encontrarla primero. Mientras Mr. Gold continúa su búsqueda en Nueva York para reunirse con hijo Bae, Hook idea un plan para librarse de un cocodrilo. Por otra parte, en el Bosque Encantado, el Hada Azul ofrece a Blancanieves un encanto poco convencional que podría ayudar a salvar a su moribunda madre, la reina Eva.