Emma fortsetter å lete etter bevis på Mary Margarets uskyld i drapet på Kathryn. Roten til den onde dronningens forakt for Snøhvit blir avslørt.

Regina prøver å gjenvinne kreftene sine; David fortsetter å oppsøke Mary Margaret og Emma; de syv dvergene oppdager hva som skjer når en av innbyggerne forsøker å forlate Storybrooke.

Mary Margaret hører om Cora og Reginas planer for dolken, og vil få tak i den først ; den blå feen tilbyr Snøhvit en trolldom som kan redde moren.

En rømling fra Hades' fengsel informerer heltene om at Krok holdes fanget, men for å redde ham må de bekjempe det fryktinngytende beistet som vokter fengselet.