Emma continúa su búsqueda exhaustiva de pruebas que demuestren la inocencia de Mary Margaret en el asesinato de la esposa de David, Katheryn. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, Regina tiene que elegir entre traicionar a su madre, Cora, y casarse con el amor verdadero, o prometerse con el Rey y vivir como una Reina -pero sin amor- el resto de su vida. Se desvela el motivo por el que la Reina Malvada detesta a Blancanieves.

Mientras Regina busca la forma de recuperar sus poderes, David inicia la búsqueda del paradero de Mary Margaret y Emma; mientras tanto los siete enanitos descubren que es lo que pasa cuando un habitante de Storybrooke da un paso al frente fuera de la ciudad. En el mundo de los cuentos de hadas, a unos días de su boda con el rey Leopold, Regina es confrontada por un hombre mágico que le promete ayudarla a librarse de las ataduras de su abusiva madre.

Una vez descubierto el plan de Cora y Regina para encontrar y tomar posesión de la daga de Rumplestiltskin, Mary Margaret, con la ayuda de David y la Madre Superior trata de encontrarla primero. Mientras Mr. Gold continúa su búsqueda en Nueva York para reunirse con hijo Bae, Hook idea un plan para librarse de un cocodrilo. Por otra parte, en el Bosque Encantado, el Hada Azul ofrece a Blancanieves un encanto poco convencional que podría ayudar a salvar a su moribunda madre, la reina Eva.

En el Inframundo, un fugitivo de la prisión de Hades informa a los héroes que Garfio ha sido capturado. Pero antes de que lo puedan rescatar, tienen que enfrentarse a una bestia aterradora que custodia la prisión. Mary margaret busca a un amigo de la infancia el cual sabe como derrotar al monstruo. Sin embargo, cuando se reencuentan, descubre que su amigo ya no es el héroe que una vez fue. Mientras tanto, en un flashback del Bosque Encantado, una joven Blancanieves se esfuerza por mantener la paz en su reino y debe aprender a ser una verdadera heroína si algún día quiere convertirse en reina.