Эмма подозревает, что мистер Голд собирается вершить самосуд, когда в его дом пробирается вор. Мэри Маргарет спланировала особую вечеринку для девочек в День Святого Валентина вместе с Руби и Эшли. Раскрывается связь между Белль и Румпельштильцхеном — то как она отказалась от своей свободы ради спасения родного города от ужасной войны с ограми.

Эмма и Реджина должны объединиться, чтобы спасти жизнь Генри. Тем временем в Зачарованном Лесу, Прекрасный Принц пытается вырваться из дворца Злой Королевы, чтобы спасти Белоснежку, не зная, что она уже вкусила отравленный плод и уснула вечным сном.

Похищенный и доставленный в Сторибрук Корой Великан даёт волю своему гневу и мести в городе. Ошибаясь в том, кем является человек на самом деле, Великан решает свести счёты с Дэвидом. Мистер Голд, вместе с Эммой и Генри, пытается покинуть Сторибрук - надеясь не лишиться воспоминаний, пересекает черту города. Он отправляется в аэропорт, чтобы продолжить поиски своего сына, Бея. Грег допрашивает Белль, чтобы узнать, что же она видела ночью, когда случилась авария. Тем временем, в Сказочной Стране, против воли своего брата, Великан Антон спускается вниз по Бобовому Стеблю и пытается подружиться с людьми, чьи намерения совсем не кажутся благородными.

Румпельштильцхен пытается восстановить память Белль, но Реджина внушила ей фальшивые воспоминания. Белль считает, что она любительница баров по имени Лейси. Тем временем прорастает волшебный боб, ввергающий Эмму в противоречие - остаться в своём мире или вернуться в Зачарованный Лес.

Эмма возвращается в Сторибрук, чтобы воссоединить Лили и Малефисенту. В это время Реджина пытается справиться с последствиями беременности Зелины. Когда здоровье Голда ухудшается, Айзек начинает искать нового союзника, который бы обеспечил ему волшебные чернила, необходимые, чтобы переписать историю. В прошлом, в Зачарованном лесу Кора возвращается из страны Чудес к годовщине со дня убийства Дэниела, жениха Реджины. Колдунья просит прощения у дочери и клянется помочь ей обрести «истинную» любовь, но Реджина не верит в чистоту помыслов матери.

Эмма приносит себя в жертву ради защиты, всех кого она любит и всего города. Теперь Эмма Свон - новый Темный Маг. Сразу после этого она исчезает в вихре темной магии. Для того, чтобы спасти Эмму все должны объединиться. Но не все так просто, чтобы найти Темную приходиться обратиться за помощью к врагу - Зелине, Злой Ведьме Запада. Между тем, Белль получает необычный подарок от Голубой Феи. Тем временем, в Зачарованном Лесу, возрождается новый Темный - Эмма Свон. Она отчаянно борется с Тьмой внутри себя, но не все так просто. Тьма внутри нее принимает облик предыдущего Темного Стража - Румпельштильцхена, который желает обучить ее Темной магии. Эмма прикладывает все силы для поисков Мерлина, в надежде, что он поможет ей остановить Тьму внутри себя пока не станет слишком поздно. По дороге в Камелот она встречает новых союзников - отважную принцессу Мериду, а так же Короля Артура и Рыцарей Круглого Стола.

В Камелоте благодаря столкновению Мерлина, Дэвида, Крюка и Белль у Мериды вновь есть надежда на спасение братьев от клана Данброш, незаконно захватившего власть. Не желая полагаться на судьбу, Мерида берёт Белль в опасное путешествие, которое завершится бесценным уроком смелости. В Сторибруке Реджина, Мэри Маргарет и Дэвид обнаруживают заклинание, с помощью которого с Мерлином может связаться, тот кого когда-то избрал сам Чародей. Но когда Артуру это не удается, подозрения героев в отношении короля Камелота растут. Им придется найти другой способ связаться с Мерлином, и в этом им поможет другой избранный Мерлином - Автор, которым является Генри. Тем временем Эмма приказывает Мериде убить Белль, надеясь на превращение мистера Голда в героя. Мерида не может ослушаться приказов Эммы, а Голду предстоит найти в себе мужество и сражаться за жизнь Белль. В противном случае он потеряет её навсегда.

Напряжение в Камелоте возрастает как никогда. Мерлин, который находится под контролем Артура, выдвигает Эмме ультиматум - либо она отдает кинжал Темного и искру Прометея, либо Мерлин убивает всю её семью. Когда Эмма отказывается сдаться, героям придется столкнуться лицом к лицу с Артуром, Мерлином и Зелиной в эпичной битве магии и силы воли. Миссия в Камелоте завершается так, как никто не предполагал. По окончании битвы, Эмме приходиться сделать мучительный выбор, последствия которого никто не хочет видеть. Эмме придется принять тот факт, что она, возможно, никогда не сможет стать прежней и вернуться назад. По возвращении в Сторибрук беременность Зелины таинственным образом ускоряется. Крюк опять решается на отчаянные поступки, чтобы добиться ответов от Темной Свон.

В прошлом, в Камелоте Крюк становится Темным Стражем, и его жажда мести Румпельштильцхену разгорается с новой силой. Эмма и Крюк пытаются прийти к согласию относительно курса их будущих действий, однако им это не удалось. О ком говорил Мерлин в своем послании - об Эмме или же о Крюке? Кто наложил Проклятие и стер всем воспоминания? Наконец-то, сошлись последние кусочки головоломки событий, случившихся в Камелоте. Тем временем в Сторибруке Крюк опять берется за старое - он пытается отомстить Голду. Позволяя Тьме поглощать себя Киллиан рискует не только своей судьбой. Любовь Эммы подвергается величайшему испытанию. Она пытается убедить Крюка отказаться от Тьмы, пока не стало слишком поздно. Мэри Маргарет, Дэвид и Реджина затеяли другое дело, которое может высвободить неожиданное зло. Начинается великая битва сил Света и Тьмы. Это заставит героев взглянуть в лицо своей судьбе.

Эшли пытается найти свою сводную сестру, чтобы загладить вину. В это время Эмма размышляет о том, есть ли будущее у её отношений с Крюком… и есть ли вообще у неё будущее.

Эмма соглашается помочь Гидеону победить Черную Фею, но обнаруживает, что не все так просто, как казалось вначале. В это время Крюк играет в карты против Черной Бороды, чтобы вернуться в Сторибрук.

Генри просыпается в подверженном проклятию Сторибруке и обнаруживает, что Эмма находится в психиатрической больнице, а власть над городом захватила Черная Фея. Генри пытается помочь Эмме восстановить ее память, а Голд пытается выяснить, что на самом деле случилось с Белль.