After Mr. Gold's house is robbed, Emma keeps a close eye on him when it looks like he wants to track down the criminal and dole out some vigilante justice as payback, and Valentine's Day finds Mary Margaret, Ruby and Ashley having a girls' night out. Meanwhile, in the fairytale land that was, Belle agrees to a fateful deal to give up her freedom in order to save her town from the horrors of the Ogre war.

Emma and Regina team together in order to find a way to save Henry's life. Meanwhile, in the fairytale land that was, Prince Charming attempts to escape from the Evil Queen's clutches in order to reunite with Snow White who, unbeknownst to him, has already taken a bite of the Queen's poison apple.

Cora brings the giant to Storybrooke, where he unleashes vengeance on the town; Emma and Henry go with Mr. Gold to search for his son; Greg asks Belle what she saw on the night of his accident; Anton the Giant befriends humans.

Mr. Gold asks David for help jogging Belle's memory; Anton's magic beans begin to grow; Rumpelstiltskin goes after a thief.

Ема се връща в Сторибрук, за да събере Лили и Малефисънт. Реджина и Робин се мъчат да приемат бременността на Зелина. Здравето на Голд се влошава и Айзък търси нов съюзник, за да се сдобие с вълшебното мастило, с което да пренапише историята.

Жителите на Сторибрук са принудени да се обърнат към Зелена за помощ, когато разбират, че Ема е изчезнала от истинския свят, а през това време Ема се бори с изкушенията на Тъмнината и среща потенциален съюзник.

Голд и Мерида са подложени на изпитания - могат ли да бъдат героите, които трябва да са? Нужна е помощта на Крал Артур, за да се доберат до Мерлин, но може ли да му се има доверие?

Хук рискува всичко, за да открие истината за това, какво е правила Ема в Камелот.

Обратно в Камелот, Хук става Черния воин и жаждата да си отмъсти на Румпелщилцхен се завръща. Ема и Хук спорят какво да се предприеме и се разкриват последните парченца от пъзела, ескалиращи в сблъсък между силите на мрака и светлината.

Ашли се опитва да открие своята полусестра, за да се помири с нея, докато Ема се терзае дали тя и Хук имат заедно бъдеще или дали тя изобщо има някакво бъдеще.

Ема намира обща цел с Гидиън и силите на Хенри се объркват, докато Хук се връща към корените си, като търси път към Сторибрук.

Съдбата на жена се разгръща като единствената надежда за градче, в което приказни герои живеят омагьосани да не помнят истинската си същност. Жената е доведена в Сторибрук от дете, което е дала за осиновяване и което вярва, че тя може да спаси града.