Mr. Gold se obává Henryho, Greg s Tamarou pokračují ve svém plánu, Mary Margaret a David se chtějí vrátit zpátky do Začarovaného lesa, Emma přemýšlí, jestli má jít s nimi, Belle je stále v nemocnici a Regina jí „pomůže“ si vzpomenout, kdo vlastně je…

Začarovaný les: Belle je stále vězněná Rampelníkem. Jedné noci však přichází nečekaný host…