Les habitants de Storybrooke se préparent pour la fin quand Greg et Tamara enclenchent le détonateur que Regina avait placé au sein de la malédiction, avec la destruction de la ville et de ses habitants imminente. Mr. Gold pleure la mort de son fils, Bae/Neal. Parallèlement, dans le Neverland du passé, Hook découvre son lien à un jeune Bae après l'avoir secouru de la mer et se rend compte rapidement que les Enfants Perdus sont à la poursuite du garçon.

Tandis que Emma, Mary Margaret, David, Regina, M. Gold et Crochet entrent au Pays Imaginaire à la recherche d'Henry, ils sont accueillis par une école de sirènes peu amicales qui menacent de mettre un terme à leur recherche avant qu'elle ne commence. Henry se retrouve à fuir les Enfants Perdus avec un autre échappé du camp de Peter Pan. Neal, se remettant de ses blessures, voyage à travers la Forêt Enchantée avec Mulan pour tenter d'apprendre les destins d'Emma et Henry.