Mary Margaret, David e Emma vão em busca de Regina e dos feijões mágicos. Bae surge na Londres do século XIX.

Ariel consegue obter a caixa de Pandora de Storybrooke enquanto Emma captura a sombra de Pan. Pan obriga um misterioso prisioneiro a enganar Henry.

Neal finalmente acredita que Rumplestiltskin mudou e quer salvar Henry, enquanto a verdadeira identidade de Pan e os terríveis planos para Henry são revelados.

No passado de Storybrooke, Regina faz o que pode para adotar uma criança. Na Terra do Nunca, os heróis acreditam que conseguiram salvar Henry.

Pan quer transformar Storybrooke na Terra do Nunca. Branca de Neve e o Príncipe Encantado caçam um monstro e descobrem que são responsáveis pela sua própria felicidade.