愛麗兒回到童話鎮，懇求虎克幫她找到埃里克王子。新詛咒生效後，王子再也沒有回到鎮上。艾瑪同意讓雷吉娜教她如何使用魔法，以使她打敗塞琳娜。因為亨利覺得他倆無趣，瑪麗瑪格麗特和大衛試圖證明他們也能帶來虎克帶給他的那種歡樂。與此同時，在過去一年的童話世界裡，憤怒的愛麗兒因為失蹤的埃里克王子而與虎克對質，她認為埃里克是被那個黝黑的海盜綁架並殺害的。但當虎克坦白海盜旗被偷了，而埃里克很可能是竊賊的俘虜時，愛麗兒在不知情的情況下向他提供了誰是罪魁禍首的線索。於是虎克帶著愛麗兒出發尋找他的船。