후크는 엠마가 그녀의 기억을 되찾게 도와주지만, 스토리브룩에 간 엠마는 그 누구도 마법에 걸린 숲에서 보낸 해를 기억하지 못한다는 것을 알게 된다.

로빈후드는 레지나가 그녀의 성으로 잠입하게 돕고 그들은 침입자가 서쪽의 사악한 마녀란 걸 발견한다. 스토리브룩에서 엠마와 레지나는 재회한다.

심장을 잃어버린 레지나는 주문을 걸어 코라가 젤레나를 버린 이유를 알게 된다. 벨은 젤레나의 궁극적인 목표를 추측해 본다.

스토리브룩으로 돌아온 영웅들. 한편 레지나와 로빈은 젤레나를 이해시키기 위해 애쓴다. 사랑에 빠진 존재에게 상대가 여전히 바뀐 게 없는 악한이라고 설득할 수 있을까.

운명은 얼마나 잔인하던가. 상실의 슬픔으로 가득한 스토리브룩. 골드는 올림피아 수정을 마을의 마법과 연결했고, 헨리와 바이올렛은 그들만의 비장한 임무를 위해 떠난다.