В истинския свят Дейвид е привлечен от Мери Маргарет, въпреки желанията на Катрин. В приказния свят мъжът, който ще се превърне в Чаровния Принц е принуден да приеме съдбата си.

В първата част на двойния епизод, бележещ края на сезона, Мери Маргарет и Дейвид празнуват кръщенето на сина си в закусвалнята на Баба. Междувременно Ема и Хук са засмукани от времевия портал на Зелина и се озовават в Омагьосаната гора от миналото.