在又一次令人失望的約會之後，瑪麗瑪格麗特懷疑是否有真愛這回事。在艾瑪的幫助下，當亨利鼓勵瑪麗瑪格麗特給無名男子讀故事書以喚起他的回憶時，瑪麗同意了。當無名男子短暫醒來，並觸碰她時，瑪麗瑪格麗特感到和他很親近。與此同時，在童話世界裡，活潑的白雪公主伏擊了白馬王子的馬車，嚇壞了他的未婚妻。白馬王子追趕並抓住了白雪公主。儘管他們一開始都不喜歡對方，但很明顯他們之間也有著不可否認的關聯。回到童話鎮，無名男子失蹤了，格雷厄姆警長、艾瑪和瑪麗瑪格麗特瘋狂地尋找他。他被找到並送回了醫院，在那裡雷吉娜介紹了無名男子的妻子凱瑟琳。瑪麗瑪格麗特悲痛欲絕，但亨利和艾瑪都不相信一切都是表面看起來的那樣。

艾瑪成為副警長不久，一個廢棄的礦場便坍塌了。雷吉娜想馬上把它填滿鋪好，但亨利深信她在礦井裡藏了什麼東西。童話故事裡講述了蟋蟀吉姆尼的故事，以及他如何成為眾所周知的滿懷良心的代表。在受到雷吉娜的威脅後，阿奇更加努力去讓亨利不再相信每個人都是童話人物。但當他追逐亨利被困在礦井裡時，亨利說自己也像蟋蟀吉姆尼一樣在良心上掙扎，阿奇開始相信亨利。與此同時，大衛和瑪麗瑪格麗特都意識到他們之間有關聯，但瑪麗瑪格麗特知道她不能傷害大衛的妻子凱瑟琳。

儘管凱瑟琳努力幫大衛回憶起他們在一起的生活，但大衛意識到他無法否認自己對瑪麗瑪格麗特的感情。瑪麗瑪格麗特辭去了醫院的工作，以避免見到大衛。但當大衛離開凱瑟琳，並懇求瑪麗瑪格麗特見他時，她決定聽從自己的內心。但是雷吉娜介入並操縱了大衛，讓他記起他和凱瑟琳在一起的生活。同時，童話故事講述了白馬王子和他的孿生兄弟牧羊人的故事。牧羊人發現自己處於一個自己討厭的處境，他要假裝成他的兄弟，以便在邁達斯國王的幫助下拯救父親的王國。牧羊人佯裝的白馬王子意識到他還必須娶邁達斯嬌寵的女兒，也就是阿比蓋爾/金髮公主。

瑪麗瑪格麗特似乎無法將大衛從她的腦海中抹去，傷心欲絕的情緒開始對她的生活產生嚴重影響。當她在商店撞見凱瑟琳並看到她在買驗孕棒時，她意識到自己該放開大衛了。然而，她很快發現她對大衛的愛並不一定是單相思。艾瑪調查了一名不動聲色地來到童話鎮「拜訪」的可疑陌生人。與此同時，在童話世界裡，當白雪公主聽說白馬王子要和阿比蓋爾結婚後，試圖忘記他。

大衛決定告訴凱瑟琳他與瑪麗瑪格麗特的關係。在尋找白雪公主的過程中，白馬王子同意幫助阿比蓋爾完成一項危險的任務。

艾瑪繼續尋找證據，來證明瑪麗瑪格麗特在凱瑟琳謀殺案中是無辜的。邪惡女王仇恨白雪公主的根源被揭露出來。

戈登先生試圖揭露奧古斯特的真實身分；雷吉娜因涉嫌捲入凱瑟琳的失蹤案而遭受質疑；大衛希望與瑪麗瑪格麗特達成和解。

就在瑪麗瑪格麗特和大衛在老奶奶餐廳舉行的加冕禮上為他們的兒子命名的時候，艾瑪和虎克掉進了塞琳娜開啟的時間傳送門，一起回到了詛咒發生之前的魔法森林。但在尋找返程之路的過程中，他們必須小心謹慎，絕不能做出任何改變，也不能冒險改變朋友和家人的生活，以及他們自己本身。