本当の自分を認めてピーター･パンのアジトの地図を手に入れたエマたちは歩きでその場所を目指すが、途中でアジトの位置が変わることに気づく。
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ストーリーブルックに戻ったエマは、メアリーたちが１年の記憶を消され、町に戻っていたことを聞く。彼らは戻ったばかりでアタフタしていた。
ゴールドが生きていると確信したエマたちは、ゴールドを生き返らせたニールと、ゴールドの行方を捜す。
ゼリーナは突然レジーナの自宅を訪ね、「過去を知らないことがあなたの弱点になる」と言う。
城の地下牢に放り込まれたエマは、そこで一人の女性と出会う。女性は名前を明かそうとしない。
嵐の海で両親を失ってから５年後、アレンデールの女王エルサは、翌日に妹アナの結婚式を控えている。
ロビン・フッド一家は親子水入らずで町歩きの途中に、ローランドが大好きなアイスクリーム店に立ち寄る。
エマはヘンリーに背中を押され、キリアンにデートを申し込む。
雪の女王が「割れ鏡の呪い」を発動。呪いの雲がストーリーブルックに近づき、日暮れ時には町に到達する。
雪の女王が消え、エルサは町を囲んだ氷の壁を消すが、町境にはまだぐるりと雪の女王の魔法が残っていた。一度町を出ると二度と戻れない呪いだ。
「作者」を逃がしてしまったエマたちは、森に逃げた作者を捜す。
エマは闇の王になってすぐ消え、ヒーローたちはエマを救うために団結するが、まずエマを見つけるためにゼリーナの邪悪な力に頼ることになる。
アーサー王とグィネヴィア王妃はヒーローたちをキャメロットに歓迎するために舞踏会を開くが、悪い女王に恨みを持つ騎士がレジーナを殺そうとし、彼女を守ろうとしたロビン・フッドが瀕死の重傷を負う。
エマとデヴィッド、レジーナ、ロビン、ヘンリーはストーリーブルックに戻って白雪姫と再会。だがハデスも一足先に来ており、ゼリーナをだまし続けていた。
レジーナがロビン・フッドを喪った悲しみに暮れる中で、ゴールドはストーリーブルックのすべての魔法をハデスの水晶に紐付ける。ヘンリーは家族を苦しめる元凶である魔法を消すため、水晶を奪って破壊しようとする。
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