Elsa ajunge în Storybrooke și își face un monstru de zăpadă pentru a se apăra. Regina se întreabă dacă „fericirea eternă” i-a fost complet distrusă.

După ce Emma îi cere lui Hook să iasă împreună, acesta îi face o vizită domnului Gold pentru a-și reatașa brațul și s-o poată îmbrățișa pe Emma cu ambele mâini.

Încep căutările Crăiesei Zăpezii pentru a afla care este scopul final al acesteia în privința Elsei și a locuitorilor din Storybrooke.

În Arendelle, Crăiasa Zăpezii încearcă să le învrăjbească pe Elsa și Anna, dar acest lucru se dovedește mai dificil decât credea.

Robin Hood are un indiciu care ar putea-o duce pe Regina la autorul cărții de povești, apoi aceasta își unește forțele cu David și Mary pentru a o găsi pe Emma.

Mary Margaret și David adună locuitorii din Storybrooke pentru a-i pregăti împotriva vrăjii, iar Belle și zânele caută un antidot.

În Storybrooke s-a lăsat haosul, căci toți locuitorii sunt sub vraja Crăiesei Zăpezii și se încaieră între ei.

După vraja făcută de Crăiasa Zăpezii, eroii noștri încearcă să-și revină, iar Regina are de făcut o alegere dificilă.