Henry unszolására Emma ráveszi Mary Margaretet, a tanítónőt, hogy látogasson meg egy kómában lévő beteget a kórházban, és olvasson fel neki a mesekönyvből. Mary Margaret nem sejti, hogy látogatásának olyan következményei lesznek, amelyek az egész várost felforgatják. Eközben az is kiderül, hogyan találkozott a herceg először Hófehérkével az elvarázsolt erdő mélyén.

Henry a vegyesboltban kellemetlen helyzetbe keveredik két testvérrel, akikről kiderül, hogy nincs senkijük. Emma, aki átérzi nehéz helyzetüket, mindenáron segíteni akar rajtuk, és megpróbálja elejét venni, hogy a kislányt és a kisfiút elválasszák egymástól, és állami gondozásba kerüljenek. Eközben a mesevilágban a gonosz királynő ráveszi Jancsit és Juliskát, hogy szerezzenek meg egy számára értékes tárgyat a vak banya kunyhójából.