With Olivia's name out there as the President's mistress, both the White House and Pope & Associates face their biggest scandal to date, and a surprise allegiance is formed in order to get things handled. Meanwhile, Olivia's father, Rowan, will stop at nothing to carry out his orders and no one, including Olivia, can stand in his way.

Through flashbacks we learn more about Olivia's estranged relationship with her father. Meanwhile, both the White House and Pope & Associates are still in the middle of cleaning up the very big and very public mess they created.

With Pope & Associates still struggling to find clients, the team decides to take on a philandering senator who enjoys taking photos of his not so public areas. Meanwhile, Mellie gets involved in her own scandal with Democratic Congresswoman Josephine Marcus.

The team investigates Democratic Congresswoman Josie Marcus, while Olivia and Mellie have a surprising run-in during the White House Correspondents' Dinner. Meanwhile, Jake and Huck get closer to the truth about Operation Remington, which could lead to devastating results.

The White House deals with a bombshell announcement from Sally Langston. Meanwhile, Olivia finds herself in a challenging new role.

Sally sets a meeting with the NRA which sends the White House into a tailspin. Olivia and Huck come to shocking realizations and a surprising person asks for help from Pope and Associates.

A security breach calls for an all hands on deck situation at OPA. Fitz’s re-election campaign becomes stalled and he considers going against Olivia’s advice. Meanwhile, Adnan and Maya continue to plot their next move.

Damit Fitz bei seiner Ansprache zur Lage der Nation mit dem Thema Waffenkontrolle die größtmögliche Wirkung erzielt, will Cyrus ein mächtiges Pärchen anheuern, das auf dem Gebiet großen Einfluss besitzt.

Eine alte Freundin kehrt zurück und braucht Hilfe, da ihre Tochter verschwunden ist. Melli ist von einer schlagzeilenträchtigen Geschichte wie besessen und David will sich unbedingt beweisen.

Olivia will von Tom weitere Infos über Jake erhalten. Als Leo Bergens neuester Mandant für eine herzzerreißende Reaktion sorgt, greifen ihre Partner ein.

Fitz und Jake streiten weiter um Oliva, doch diese will, dass sie sich auf das echte Ziel konzentrieren: den Commander zu Fall zu bringen. Währenddessen holen Cyrus seine Taten ein.

Als Michael in eine knifflige Lage gerät, müssen die Gladiatoren den Schaden begrenzen. Sie üben Druck auf Cyrus aus, um eine Hochzeit zu arrangieren.

Rowan ist wieder in der Stadt und beim Kampf gegen B613 steht so viel auf dem Spiel wie nie zuvor. Die Frau des Bürgermeisters ist ermordet worden und Oliva soll den Fall übernehmen.

Während Fitz seiner eigenen Agenda folgt, beginnt Cyrus damit, seinen neuen Masterplan auszuarbeiten. Elizabeth North benutzt indes David für ihre eigenen Zwecke und Olivia will weiterhin herausfinden, was genau Jake in seiner neuen Rolle als Chef der NSA plant.

Olivia spioniert weiterhin Jake aus, während ihre Angestellten sich selbst um ihre Probleme kümmern müssen. Susan und Mellie merken am eigenen Leib, wie schwer ein Wahlkampf sein kann und Abby beginnt, Cyrus Motive zu hinterfragen.

Als Mellie in aller Öffentlichkeit einen Faux Pas begeht, muss Olivia eine schwierige Entscheidung treffen: Wie weit wird sie gehen, um Mellie zu helfen? Olivias Team erhält indes wertvolle Informationen über Jakes neueste Angebetete und David Rosen ist auf der Suche nach einem Rat für sein kompliziertes Liebesleben.

Der Wahlkampf ist in vollem Gang, als ein mögliches Leck etliche Kandidaten bedroht. Nun müssen die Kandidaten zusammenarbeiten, um ihre Geheimnisse zu bewahren. Grenzen werden getestet und überschritten, als einige zu extremen Mitteln greifen, um sich selbst zu schützen.