מאדוקה, תלמידת כיתה ח', חולמת חלום מוזר. למחרת, היא מגיעה לבית הספר ומגלה שהתלמידה החדשה בכיתה שלה – הופיעה בחלום שלה.

מאדוקה וסאיאקה נקלעות למצב נואש. נערת הקסם מאמי טומואה עוזרת להן ולאחר מכן מזמינה אותן לביתה.

מאדוקה וסאיאקה מתרגלות להתנסות של מאמי בציד מכשפות, אבל המשאלות שלהן עדיין לא החלטיות. מאמי מספרת לשתי הנערות על עברה.

לאחר הקרב הקשה שחזו בו, מאדוקה וסאיאקה מבינות לחלוטין מה המעורבות בעולם הקסם דורשת מהן.

סאיאקה חתמה על חוזה עם קיובה ומשאלתה התגשמה. עכשיו נראה שמוחה צלול והיא לא מתחרטת על כך שהפכה לנערת קסם.

הומורה מתערבת בקרב בין סאיאקה לקיוקו. למחרת, סאיאקה ומאדוקה מחפשות את עקבות השלוחה שהתחמקה.

סאיאקה מדוכדכת, ומחשבותיה נודדות בין המשאלה שהתגשמה כשקיבלה את הייעוד להילחם לבין המחיר הגבוה ששילמה על כך.

הודות לקסם מרפא, סאיאקה יכולה להילחם ללא פגע. אבל היא נראית מותשת לחלוטין. בדרך הביתה, מאדוקה מעירה לסאיאקה על צורת הלחימה שלה.

זרע יגון נובט, ומכשפה חדשה נולדת. בעזרת הומורה, קיוקו מצליחה להימלט מהמבוך של המכשפה כשסאיאקה על כתפיה.

התלמידה החדשה בכיתה כל כך ביישנית ומתוחה. היא מציגה את עצמה במבוכה ומרגישה שכל העיניים ננעצות בה.

קיובה מופיע בפני מאדוקה. הוא לא מבין את צערה העמוק, ומספר לה על ההיסטוריה של הגזע האנושי ושל בני מינו.

בפרק האחרון, מאדוקה מופיעה בפני הומורה, מלאת נחישות – ומכריזה: "מצאתי את המשאלה שלי". אבל מה היא תחליט בסופו של דבר?