ก่อนจะไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้น มาโดกะนักเรียนม.สองเกิดฝันประหลาด และพบว่าเด็กใหม่ที่ย้ายมาเรียนห้องเดียวกับเธอคือเด็กสาวในความฝัน

มาโดกะกับซายากะตกอยู่ในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน ก่อนที่โทโมเอะ มามิ เด็กสาวผู้มีเวทมนตร์จะช่วยทั้งคู่เอาไว้ หลังจากนั้นมามิได้ชวนทั้งคู่ไปที่บ้าน

มาโดกะกับซายากะเริ่มจะชินกับปฏิบัติการล่าแม่มดของมามิแล้ว แต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะอธิษฐานขออะไร ส่วนมามิเปิดเผยเรื่องราวในอดีตกับสองสาว

เมื่อความปรารถนาของซายากะเป็นจริงหลังทำสัญญากับคิวเบย์ จิตใจของเธอก็เริ่มปลอดโปร่งและไม่นึกเสียใจที่ตัวเองกลายมาเป็นสาวน้อยเวทมนตร์

โฮมุระเข้ามาห้ามปรามไม่ให้ซายากะกับเคียวโกะสู้กัน ส่วนในวันรุ่งขึ้นซายากะกับมาโดกะได้ออกตามหาเบาะแสของภูตรับใช้ที่หลุดรอดสายตาไปได้

ซายากะผู้กำลังท้อแท้ พยายามชั่งใจเรื่องยอมรับโชคชะตาและต่อสู้เพื่อให้ความปรารถนาเป็นจริง แต่ก็กลัวว่าเดิมพันอาจสูงเกินกว่าจะรับไหว

เวทรักษาทำให้ซายากะยังสู้ต่อไปได้โดยไม่เป็นอะไรแม้ปลายผม แต่ก็ดูท่าจะหมดแรงเต็มที ส่วนมาโดกะออกความคิดเห็นเรื่องการต่อสู้ของซายากะระหว่างทางกลับบ้าน

กรีฟซี้ดสำแดงอำนาจ ขณะที่แม่มดคนใหม่ได้ปรากฏตัวขึ้น ฝ่ายเคียวโกะหนีออกจากเขาวงกตของแม่มดมาได้พร้อมกับซายากะเพราะโฮมุระช่วยเอาไว้

เด็กสาวคนใหม่ที่ขี้อาย ประหม่า และดูไม่ร่าเริงได้แนะนำตัวอย่างเคอะเขินขณะที่รู้สึกว่าทุกสายตาในชั้นต่างจับจ้องมาที่เธอ

คิวเบย์ปรากฏตัวต่อหน้ามาโดกะผู้จมอยู่กับความเศร้าโศก ก่อนจะเล่าความเป็นมาของมนุษยชาติและเผ่าพันธุ์ของตัวเองหลังจากไม่เข้าใจความรู้สึกของมาโดกะ

มาโดกะไปหาโฮมุระพร้อมปณิธานแรงกล้า ก่อนจะประกาศให้รู้ว่าเธอได้ค้นพบความปรารถนาของตัวเองแล้ว แต่สาวน้อยจะตัดสินใจอย่างไรกันนะ