똥인지 된장인지 구분 못하고, 클릭 수에 눈멀어 쇼킹하면 무조건 올리라는 사장 덕에 유치장에 갇힌 민주. 또 민주를 유치장에 가둔 이가 있으니‥ 그는 바로바로 세혁. 동석의 사건으로 세혁의 딸 해인이 사건에 대한 의문이 조금씩 드러나기 시작하며, 정일도에게 의문을 품기 시작. 세혁과 정일도의 갈등은 점점 증폭된다. 강력반으로 형사가 되기를 간절히 꿈꿨던 진미숙은 범인 잡기를 매번 실패한다. 같은 꿈을 키우던 오순경이 납치되고, 미숙과 세혁은 오순경을 찾기 위해 고군분투하는데..

이동석과 세혁이 대치하는 사이 경찰이 점점 포위망을 좁혀오자, 이동석은 세혁에게 딸의 죽음에 관한 의문의 말을 남긴 채 바다로 떨어져버린다. 이동석 사건 후 일도는 과장으로 특진하고, 진형사가 강력반으로 배치되어온 가운데 성형외과의사가 자신의 병원 수술실에서 얼굴이 난자당한 채 살해된 사건이 일어난다. 한편, 유명 여배우 설희의 성형의혹을 취재하던 민주는 세혁에게 사건의 결정적인 단서라며 자신이 우연히 찍은 사진을 내미는데...

이동석 사건으로 내사를 받게 된 세혁은 일도를 찾아가 이를 따져 묻고 일도는 독단적인 행동을 하지 말라고 충고한다. 한편, 강력반 형사들은 성형외과의사 살인사건의 범인 검거를 위해 분주히 움직이고, 살해당한 김석규와 관련된 설희, 민사장, 그리고 강성철이 용의선상에 떠오르며 사건은 윤곽을 드러내기 시작한다. 민주는이 세 명 사이에 뭔가 있다고 직감하고 설희의 과거에 대해 조사한다 유한재단의 이사장으로 취임한 은영은 경찰후원사업을 추진하고, 이를 위해 일도를 만나러 간 경찰서에서 세혁과 마주치는데...

무용극 을 관람 중이던 강력반은 줄리엣役의 차수연이 무대 위에서 연기 도중 죽어버린 사건을 눈앞에서 목격하게 된다. 공연은 중단되고, 일도는 사건현장을 지휘한다. 세혁은 대기실에서 차수연이 남긴 유서를 발견하고, 취재를 위해 아트홀에 잠입했던 민주는 차수연이 자살할 리가 없다고 주장한다. 한편, 공연 책임자였던 은영은 세혁에게 참고인 조사를 받게 되고, 결국 세혁을 향해 모진 말을 퍼붓고 돌아서는데...

세혁은 자신이 차수연의 살해 용의자로 지목했던 윤성희 역시 차수연과 동일한 방식으로 죽자 당혹감을 감추지 못한다. 일도는 차수연과 윤성희의 타살 가능성에 무게를 두고 수사를 지휘한다. 강력반은 차수연, 윤성희 모두와 사귄 이준수를 유력한 용의자로 검거하고 이준수에게서 차수연의 다이어리를 확보하는데... 사건 증거 찾아 기분이 좋았던 세혁은 다정히 함께 가는 일도와 은영을 발견하고는 얼굴이 굳어지고, 함께 있던 민주는 그런 세혁을 아프게 바라본다.

여고생 김소영이 학교에서 자살한 사건이 발생하자 강력반은 김소영 주변을 수사하기 시작하고, 세혁과 진형사는 김소영의 사체에서 멍 자국을 발견한다. 은영은 민주에게 유명재단이 만드는 의 전담취재를 제안하고, 민주는 이를 수락한다. 세혁은 밀착취재기자라며 자신을 따라다니는 민주를 귀찮아한다. 세혁과 민주는 김소영의 친구, 이소민을 만나 김소영에 대해 묻고, 진형사는 김소영의 영안실 주변을 서성이는 한 사람을 발견하는데...

병원으로 후송됐던 진형사가 끝내 사망하자 강력반은 큰 충격에 휩싸인다. 진형사의 죽음에 괴로워하는 일도를 은영이 위로하고, 민주 역시 세혁을 위로하며 자신이 지니고 있었던 세혁의 팬던트를 세혁에게 돌려준다. 강력반은 진형사가 죽기 전, 한송희와 함께 있었던 사실을 알아내고, 세혁과 남형사는 한송희를 찾아가 진실을 묻지만 아무런 대답도 듣지 못한다. 한편, 이소민의 누군가에게 납치되었다가 돌아온 사건이 발생하는데...

강력반의 새 팀장으로 임경은이 부임한 가운데 해영그룹의 합숙면접 중 사라진 박은아의 실종사건이 접수되자 강력반은 합숙장소였던 양평으로 향한다. 민주를 불러 취재기사를 확인하던 은영은 민주 가방에 달린 세혁의 팬던트를 발견하고 놀라서 민주에게 세혁과의 관계를 묻고, 민주는 세혁을 좋아한다고 말한다. 연수원 근처를 조사하던 세혁과 남형사는 박은아의 합숙프로그램 종이와 24시에 설정 된 타임워치를 발견하고, 세혁이 타임워치를 켜자 숫자가 줄어들기 시작하는데...

자신들의 이혼에 관해 할 말이 있다는 은영을 만나러 가던 세혁은 유미로부터 민주가 납치된 것 같다는 말을 듣고 발길을 돌려 민주의 행방을 찾는다. 사건에 연루된 한순정과 김정욱를 통해 박은아 아버지에게 원한을 품은 강만수의 존재를 알게 된 강력반은 그를 민주와 박은아의 납치범으로 확신하고 수사를 한다. 세혁을 찾아온 은영은 자신들의 이혼이 은영 아버지에 의한 오해였다고 말하고, 이에 세혁은 서로 다신 보지 말자 모질게 말하고 돌아서는데...

영업이 끝난 가게를 정리하던 권팀장 앞에 조상태가 나타난다. 강력반은 금고를 털린 채 자택에서 살해된 60대 자산가 살인사건을 맞아 수사를 시작한다. 일도의 전화를 피하던 은영은 장학금 전달행사에서 일도를 만나자 바쁘다며 자리를 뜬다. 일도는 그 전과 다르게 자신을 대하는 은영 때문에 혼란스러워 한다. 강력반은 범인의 절도수법과 같은 수법을 지닌 대도 조상태의 존재를 알아내고, 세혁은 민주와 함께 조상태의 행방을 쫓아 전자상가로 탐문 수사를 나가는데...

사건의 용의자로 조상태를 검거한 강력반은 그와 함께 있던 권팀장도 취조한다. 권팀장은 일도에게 조상태가 범인이 아니라고 주장하나, 조상태는 입을 열지 않는다. 사건의 정황증거는 조상태에게 불리하게 작용하고, 강력반은 권팀장과 조상태를 대질심문을 한다. 조상태는 세혁을 지목해 세혁에게만 자신의 알리바이를 털어놓는다. 한편, 일도는 2건의 살인사건 주요용의자로 조상태를 검거했다는 기자회견을 하고 그 시각 강력반은 같은 수법의 살인 사건이 또 발생한 사실을 알게 되는데...

5년 전의 유명철 사건기록을 살피던 일도는 증거품인 총알이 자신의 총알과 다르다는 사실에 충격을 받고, 민주와 함께 세혁을 찾은 이선민은 친구 서혜란이 실종된 것 같다고 말한다. 어머니를 뵙고 돌아오던 일도는 한적한 도로를 지나다가 쓰러진 서혜란을 부축하는 순경을 발견하고, 그와 함께 의식을 잃은 서혜란을 병원으로 옮긴다. 임형사와 남형사는 서혜란이 발견된 현장으로 수사를 나가고, 세혁은 서혜란의 옷에서 그녀의 것 이외에 2명의 여자 DNA가 더 발견되었다는 걸 알게 되는데..

집 앞까지 데려다준 이유리의 행방이 묘연하자 남형사는 사색이 되어 신형사와 함께 이유리를 찾아다니고, 의식을 되찾은 서혜란은 사건의 충격으로 범인을 기억해내지 못한다. 이유리를 찾아 나선 남형사는 서혜란 사건 현장인 숲속의 폐창고에서 이미 죽은 이유리를 발견하고, 강력반은 연쇄살인의 피해자가 야간업소에서 일하던 여성들이란 사실을 알게 된다. 해인의 납골당을 찾은 은영은 해인에게 미안하다 말하고 아버지에게 재단 일을 그만두겠다고 한다. 한편, 강력반은 야간업소의 단골 고객이었던 조경그룹 사장 방성진을 취조하는데...

지영호는 일도에게 5년 전 연쇄살인의 진범이 자신이라고 주장하고, 일도는 큰 혼란에 빠진다. 세혁은 일도에게 5년 전 연쇄살인사건을 재수사해야하는 것 아니냐고 따진다. 세혁은 지영호를 취조하던 중 화가 나 지영호의 멱살을 잡고, 일도는 박청장을 찾아가 자신이 쏜 총에 유명철이 죽은 게 아니라며, 5년 전 사건의 진실에 대해 묻는다. 세혁과 남형사는 5년 전 사건의 담당 형사를 찾아가 사건에 대해 묻고 민주는 그 사건의 목격자 있었다는 기사를 발견하고 이를 세혁에게 알리는데...

박세혁은 딸을 죽음으로 몰게 한 '유명철 사건'을 파헤치고 정일도는 청장과 허의원이 5년전 재단 비리를 덮기 위해 벌였던 자작극을 밝혀내며 박세혁과의 오해를 푼다.