Isaac 'Ike' Evans est sur le point de fêter le nouvel an dans son tout nouvel hôtel, le Miramar. Ce dernier est le premier du genre sur la côte atlantique de Miami. Mais le syndicat fait le piquet de grève et n'hésite pas à tuer le caniche de sa femme pour l'obliger à ce que ses employés soient protégés par le syndicat.

Il tente un trêve mais Mike Strauss ne lui donne que jusqu'à minuit, or Sinatra est sensé faire sa deuxième représentation aux 12 coups de minuit.

Mike Strauss a mystérieusement disparu. Son père pose sans arrêt des questions à Ike. Le procureur Jack Klein, de son côté, continue de monter un dossier, espérant réussir à démanteler le crime organisé qui sévit dans la ville. Il demande de l'aide à Danny, le fils d'Ike, étudiant en droit...

Ike s'efforce de distribuer des pots-de-vin à des personnalités afin d'obtenir la légalisation du jeu dans son établissement. Vera reçoit la visite d'un vieil ami, surgi tout droit d'un passé qu'elle pensait oublié. Pendant ce temps, Ben se demande si son épouse ne lui serait pas infidèle, tandis que Ike entre en contact avec son ancienne belle-soeur, une femme fortunée, pour lui demander une faveur...

Ike est confronté à une effraction : il lui faut réagit promptement. Victor poursuit ses menées clandestines pour faire sortir sa femme de Cuba. Enfin, Vera, qui regrette de n'avoir pas eu d'enfant avec Ike, s'assure que Jackie Kennedy sera bien présente à un de ses galas de charité...

Ike est déterminé à sauver Judi de l'influence de Ben Diamond, et compte réussir cette entreprise coûte que coûte. Pendant ce temps, des photos de Stevie et Lily sont dévoilées. Vera, elle, se lamente toujours de ne pas tomber enceinte. A la recherche d'une solution, elle décide de faire une tentative d'un nouveau genre pour enfin avoir un enfant. De son côté, Danny se rapproche petit à petit de Mercedes, tandis que les recherches de Klein s'intensifient...

Après la disparition de Judi Silver, Jack Klein est de plus en plus convaincu qu'Ike prépare un mauvais coup. Pendant ce temps, les tensions entre Ike et Ben Diamond ne cessent de monter. Ike révèle à son père qu'il souhaite arrêter de collaborer avec Ben avant que le pari ne soit légalisé. Son père lui suggère de repousser au maximum la date de la légalisation, pour que Ben parte de lui-même. Mais l'initiative n'est pas dénuée de risque et Ben pourrait se rendre compte du subterfuge. Ike rend donc visite au sénateur Sloan, fervent opposant à la légalisation, en lui conseillant de rester ferme sur ses positions...

Des photos compromettantes de Stevie et Lily ont été dévoilées et alimentent un conflit entre Stevie et son frère Danny. Lorsque ce dernier trouve l'identité du maître-chanteur, Stevie se met en tête d'aller lui rendre visite dans une tentative d'intimidation. Pendant ce temps, Vera essaie de se faire à une nouvelle douloureuse. Elle ne pourra jamais porter les enfants de Ike. La jeune femme propose de reprendre son job de danseuse au Miramar Playa, dans l'espoir d'aider l'hôtel à gagner un peu d'argent. Cette décision déplaît grandement à Ike, qui interdit à sa compagne de retourner sur scène...

Jack Klein met enfin la main sur Judi Silver. Il décide de lui mettre la pression dans l'espoir d'obtenir la tête d'Isaac Evans. Il n'hésite pas à employer des méthodes musclées, sans cacher à sa prisonnière que son véritable objectif est d'attraper Ben Diamond. Pendant ce temps, Stevie parvient à trouver les négatifs des photos révélant sa liaison avec Lily. Il décide de les brûler et, certain d'en avoir détruit la totalité, se sent enfin hors de danger. Il ignore que la petite amie de Dave dispose d'un dernier exemplaire et qu'elle compte bien s'en servir...

Ike est toujours en prison pour le meurtre de Jimmy Shoes. Sa femme et son fils tentent de réunir la caution demandée pour sa libération. Contre toute attente, Ben leur offre son aide : il propose à Stevie de lui donner la somme. Stevie pense qu'il ne s'agit pas là d'une bonne idée mais Vera insiste, préférant prendre l'argent de Ben que de Meg. Ce que Vera ignore, c'est que Ben possède 49 % du Miramar Playa...

Lors de leur entretien, Sy Berman apprend à Ben Diamond que Nicky Grillo, grand trafiquant d'armes et de drogue, a quitté Chicago pour s'installer sur son territoire. Furieux, le Boucher invite l'homme chez lui pour tenter d'en savoir plus sur ses intentions.

Ike s'envole pour Cuba. Il compte récupérer les cendres de Maria, mais aussi convaincre Fidel Castro qu'il est l'homme qu'il lui faut pour diriger des casinos. Il continue par ailleurs de réfléchir à la manière dont il pourrait se débarrasser définitivement de Ben. Stevie, lui, fournit de la drogue, un stimulant chimique, à Vera...

Ben Diamond empêche la signature d'un contrat d'armement avec les Cubains. Ce faisant, il cause une véritable tragédie. Pendant ce temps, Ike tente toujours de conclure un marché avec le caïd Sy Berman et Danny découvre la vérité au sujet de Ben...

Meg a décidé d'utiliser ses propres contacts dans son combat contre la loi sur le jeu. Elle espère réussir à faire entendre sa position. Ce faisant, elle se rapproche d'Ike. Vera, elle, doit accepter la réalité de son avenir, tandis que le monde de Danny, affecté par le contrat d'armement, se trouble, et que Ben fait une offre à Stevie...

Le Miramar accueille un congrès de DJ : la fête bat son plein, entre boisson et jolies filles. Ben veut se venger, mais se trompe de cibles, tandis qu'Ike cherche un moyen de truquer la loterie cubaine...

Stevie travaille désormais avec Ben. Pendant ce temps, la relation d'Ike et de Victor ne cesse de se dégrader. Leurs rapports sont désormais terriblement tendus. La loi sur les paris va bientôt être votée : Jack Klein se promet de détruire Ike. C'est alors que Sy Berman arrive à Miami...

L'avenir de Ben et Ike dépend désormais du résultat du vote de la loi sur les paris. Pendant ce temps, Klein étudie soigneusement la proposition de Ike. Quant à Sy, il prend une décision concernant Ben...