Пэскоу развёлся с Элли. Он с Дэлзилом приступает к расследованию нового убийства - талантливый молодой музыкант найден мёртвым в озере. Дэлзил вспоминает, что несколько лет назад он во время погони за преступником попал в ДТП, в результате чего погибла мать умершего музыканта. Дело запутывается.

Питер заводит роман с девушкой-патологоанатомом. Новелла признаётся Уилду, что влюблена в Питера. Дэлзил выезжает на расследование убийства молодой девушки азиатского происхождения, дочери известного политического деятеля. У команды Дэлзила сразу начинается конфликт с местными полицейскими. Расследование убийства грозит привести к межрасовым разборкам.

Пэскоу готовится к поездке в США к Элли и Рози, где ему предстоит познакомиться с новым мужем Элли. При этом становится известно, что Пэскоу рискует попасть в ураган, который надвигается на США. Дэлзил и Уилд приступают к расследованию убийства известного адвоката. Дэлзил узнаёт о том, что у него есть сын, причём он как-то связан с этим убийством, но вскоре и его убивают. Энди не может справиться с горем, но к нему на помощь приходит Питер.