Питер на время переезжает жить к Дэлзилу, пока не закончится развод с Элли. Вместе они расследуют странную смерть девушки, которая умерла во время охоты на лис. Чтобы выяснить правду, Дэлзил отправляет Новеллу на работу под прикрытием.

Дэлзил берёт отпуск и уезжает в другой город,чтобы встретиться с женщиной, в которую он был влюблён в прошлом. Однако забальзамированный труп в гробу, который вскоре будет найден местной полицией, а также убитый японский турист поменяют планы Эндрю. В то же время Питеру тоже есть чем заняться - произошло убийство, и каким-то образом оно связано с теми двумя убийствами, с которыми столкнулся Дэлзил.

Застрелен судья Джерри Чанс, который находился под круглосуточной охраной, и Эндрю с Питером расследуют это убийство. Питер вновь встречается с Элли, но она ставит условие - либо семейная жизнь, либо работа полицейского, но в последнем случае она бросит его.