Казуя Куджо - студент по обмену из Японии. Исследуя библиотеку, он встречает Викторику де Блуа. Во время разговора прибывает ее экстравагантный брат Гревиль и через Куджо расспрашивает Викторику об убийстве в запертой комнате. Викторика решает эту задачу и приходит к невероятному, но вполне логичному ответу.

Выдавая себя за убитую прорицательницу, Роксана и ее слуги, Викторика и Куджо, сели на корабль "Королева Мерри". На борту корабля они обнаруживают, что попали в еще одну тайну, которая имеет смертельные намерения по отношению ко всем.

Ловушка захлопывается, и архитектор, стоящий за ней, раскрывается или раскрывается? Викторика улавливает более масштабную схему, которая привела в движение гораздо более масштабные вещи. Вопрос в том, находятся ли они в движении по сей день?

Казуя становится свидетелем причудливого обезглавливания человека на мотоцикле. В то время как подозреваемый, подходящий под описание, данное Викторике, арестован, в школу Кадзуи приходит новая девочка, также подходящая под описание.

Дело об обезглавленном человеке завершается после того, как Викторика раскрывает истинную личность нового ученика школы.

Казуя озадачен исчезновением ценной тарелки с местного базара. В это же время он видит в газете объявление, призывающее всех потомков серых волков вернуться на родину предков. Рассказав об этом Викторике, она настаивает на немедленной поездке в город.

Викторика и Куджо исследуют "Деревню серых волков", где жила ее мать, в поисках улик, доказывающих ее невиновность, но Викторика разочаровывается, узнав правду, и понимает, что у нее нет средств, чтобы очистить свое имя. Все осложняется тем, что двое туристов, которые вместе с ними посещали деревню, погибают при странных обстоятельствах.

Викторике удается найти виновника недавних смертей в деревне и очистить имя своей матери, разоблачив женщину, которая ее подставила. Однако когда женщина пытается сбежать, она начинает поджигать всю деревню, и Куджо должен противостоять ей, защищая Викторику своей жизнью.

Куджо встречает ту самую девушку, которую он встретил в универмаге, и с ее помощью и с помощью смышленого бездомного мальчика ему удается вернуть полицию к делу. Затем Куджо и Гревиль спрашивают мнение Викторики о магазине, но обнаруживают, что она уже провела об этом расследование, и у нее появляется план, как разоблачить преступников.

Жаклин, старая подруга Гревиля, навещает Академию, чтобы сделать пожертвование, и неожиданно встречается с Викторикой в башне Библиотеки. Там она рассказывает о загадочном происшествии из прошлого, когда ее ложно обвинили в убийстве, не подозревая о его связи с Викторикой и о причине, по которой Гревиль начал носить свою необычную прическу.

Все в школе готовятся к летним каникулам. Куджо отменил свою поездку в отпуск с Аврил, чтобы остаться с Викторикой. Отдыхая на дереве, Куджо вспоминает свое прошлое, почему он покинул Японию. Когда Куджо поступил в академию, Викторика хотела залезть на дерево, на котором сидел Куджо, и застряла на дереве, что заставило Куджо спасти ее. Затем Куджо прохлаждается в доме Викторики во время дождя, но она проливает чай на свое кимоно, и Куджо приходится его убирать. Сцена заканчивается тем, что Куджо не забывает купить сладости для Викторики.

Куджо и Аврил исследуют одну из башен школы, и Аврил догадывается, что она связана с легендой о Левиафане, алхимике, который жил там десятилетия назад. Викторика натыкается на всплывающую книгу, содержащую загадочное послание, якобы от самого Левиафана, и когда на вершине башни происходит смерть, она решает сама провести расследование.

Учительница затаскивает Викторику в класс и знакомит ее с остальными одноклассниками. Аврил пытается обратить на себя ее внимание, но вместо этого злится на нее. Куджо требует, чтобы Викторика извинилась перед ней, а когда она отказывается, он решает с Аврил продолжить расследование дела Левиафана без ее помощи. Тем временем Викторика встречается с Брайаном Роско, другом жертвы, на вершине часовой башни.

Куджо расспрашивает Брайана Роско о его связи с Викторик и ее матерью, но тот лишь предупреждает его, чтобы он остерегался ее отца. Тем временем Викторике удается раскрыть секреты Левиафана, часовой башни и правду о своем происхождении.

Отец Викторики забирает ее из академии в монастырь, известный как "Череп Вельзевула" в Литве. Куджо узнает о ее местонахождении от Гревила и отправляется туда на поезде на ее поиски. Под руководством женщины, очень похожей на нее, Куджо удается найти место, где держат Викторику, и узнать от нее, что эта женщина, скорее всего, ее мать, Корделия.

Викторика рассказывает Куджо, что отец привел ее в монастырь, чтобы выманить Корделию и Брайана. Когда они убегают, их разделяет иллюзия. Викторика встречает Брайана, который рассказывает, что собирается остановить ее отца и Академию. Тем временем Куджо сталкивается с Корделией, которая доверяет ему кольцо и несколько слов ободрения для своей дочери, а затем и самого маркиза Альберта де Блуа. Альберт пытается заставить Куджо отдать ему Викторику, но Куджо отказывается и уходит. Потопные шлюзы, защищающие монастырь, открываются из-за ловушки с таймером, установленной Альбертом, и все вокруг затоплено, а Куджо едва удается спастись вместе с Викторикой.

Спасаясь от наводнения, Викторика, Куджо и остальные пассажиры "Маскарадного экспресса" оказываются вовлечены в кровавое состязание за неуловимый предмет, способный пошатнуть баланс сил между Академией и Министерством оккультизма.

Куджо отправляется в столицу, чтобы найти подарок ко дню рождения Викторики, который, по совпадению, приходится на Рождество. Тем временем Викторика получает сообщение от матери и начинает безуспешно искать Куджо, пока ее не вызывает отец и Гревил не отправляет ее в столицу, чтобы разгадать величайшую тайну страны, связанную с предыдущей королевой, Коко Роуз, жизнь которой разыгрывается в театре Фантома.

Узнав, что Викторика снова вызвана отцом, Куджо бросается догонять ее, но она снова исчезает. Инспектор сообщает Куджо, что Викторика не сможет уехать, если не раскроет дело Коко Роуз, связанное с королевой, которая была найдена обезглавленной в своих покоях. Куджо решает собрать Фрагменты Хаоса, которые не может собрать Викторика, но обнаруживает, что Корделия когда-то была шоу-девушкой, которая таинственным образом пропала, как и женщина, похожая на Коко Роуз. Во время своего расследования Куджо сталкивается с Брайаном Роско, который заманивает его в переулок к открытому окну, ведет его обратно в театр, где Викторика удерживается ее отцом и охранниками, и вновь воссоединяется с ней. И когда отец Викторики дает ей разрешение уйти и собрать Осколки Хаоса, она заявляет, что начнет расследование, вызванное находками Куджо, с посещения могилы женщины, похожей на Коко Роуз: Николь Ле Ру.

Исследуя могилу женщины, имеющей поразительное сходство с королевой Коко Роуз, Викторике удается собрать воедино правду о ее загадочной кончине. Правда о деле Коко Роуз и исчезновении Николь Лулу становится ясна, и Альберт освобождает Викторику, когда она не может окончательно определить убийцу. По дороге домой, в Академию, Викторика и Куджо встречают обычную на первый взгляд пару, которая на самом деле является еще живой Коко Роуз и ее сыном, отцом которого был Левиафан. Корделия присматривает за ними, когда они возвращаются домой, и вскоре к ним присоединяется Брайан, а затем мужчина, который кажется близнецом Брайана.

Куджо празднует Рождество вместе с Викторикой, когда его силой забирают из Академии, поскольку король Руперт объявил, что все иностранные граждане должны быть отправлены на родину, несмотря на надвигающийся конфликт в Саубуре. Однако Куджо удается сбежать и вернуться в Академию, желая снова встретиться с Викторикой, не зная, что стал заложником в руках Альберта, чтобы обеспечить ее сотрудничество с его планом.

К весне 1925 года все части плана Альбера встали на свои места. Куджо был депортирован, а Викторика уже давно находится в заточении в королевском дворце Совиля. Используя ее мудрость, Альберт раскрывает остальным дворянам личность Юпитера Роже как Серого Волка и прогоняет его, а затем убеждает короля Руперта заключить союз с восходящей державой Германией. Зимой 1925 года, в то время как Куджо был зачислен в японскую армию, Альберт становится новым премьер-министром Совиля и просит Гревиля вывести Викторику на церемонию, чтобы продемонстрировать свою власть. Однако за некоторое время до церемонии Корделия поменялась местами с Викторикой и вступает в противоборство с Альбертом, раскрывая его преступления перед всей страной. Когда один из близнецов Брайан Роско устраивает теракт на церемонии, Корделия вступает с Альбертом в бой на мечах, используя в качестве оружия пару ножей, и успешно убивает его, но сама погибает от руки одного из приспешников Альберта.

Викторика и Роско убегают от преследователей маркиза де Блуа. Роско, который видит в ней Корделию, начинает тихо говорить о своем сердце и своем прошлом... С другой стороны, Казуя, который сражался на передовой в качестве солдата, продолжает думать о Викторике на расстоянии. Их разделяет великий поток истории. В конце концов, приходит время весны.