Kazuya Kujo est un étudiant japonais qui participe à un programme d'échange. En explorant la bibliothèque, il rencontre Victorique de Blois. Tout en discutant, son extravagant frère Grevil arrive et interroge Victorique, par l'intermédiaire de Kujo, sur un meurtre commis dans une pièce fermée à clé. Victorique s'attelle à la tâche et trouve une réponse improbable mais tout à fait logique.

Après avoir échappé au déluge, Victorique, Kujo et le reste des passagers du Masquerade Express se retrouvent impliqués dans un concours sanglant pour un objet insaisissable qui peut ébranler l'équilibre des pouvoirs entre l'Académie et le Ministère de l'Occulte.

Au printemps 1925, toutes les pièces du plan d'Albert se sont mises en place. Kujo a été déporté et Victorique est depuis longtemps emprisonnée dans le palais royal de Sauville. Utilisant sa sagesse, Albert révèle l'identité de Jupiter Roget en tant que loup gris aux autres nobles et le chasse, puis persuade le roi Rupert de conclure une alliance avec la puissance montante de l'Allemagne.

Après avoir tenté de tuer Victorique, Brian Roscoe qui l'accompagnait tombe d'une falaise et est grièvement blessé, tandis que son frère meurt en tenant la main de Cordelia. Il est sauvé par elle et emmené au port où ils sont retrouvés par Grevil qui avait l'ordre de les capturer, mais qui les laisse s'échapper.