Rin Okumura es un poblemático adolescente de 15 años que creció en una iglesia junto a su hermano gemelo, Yukio. Ambos niños fueron criados por el padre Fujimoto. Cosas extrañas siempre suceden alrededor de Rin, quien comienza a ver cosas fuera de lo normal. Más adelante, un demonio posee a un joven que conoce a Rin, y el chico poseído lo ataca, pero despierta en él un poder conocido como "llamas azules" y lo derrota. Entonces Fujimoto llega dispuesto a contarle sobre quien en verdad es él.

Ryuji Suguro conocido como "Bon", no simpatiza con Rin, pero Rin se entera del pasado de "Bon", y se da cuenta que tiene la misma meta que él, matar a Satán.

Yukio sigue dominado por el poder de Satán, al parecer esta vez la lucha en contra del mal es más difícil por lo que Shura y los demás chicos se van a refugiar mientras crean un plan con Rin para debilitar los poderes de Satán y salvar a Yukio. El plan se hecha a perder a causa de Shiemi, Rin no pierde las esperanzas y sigue luchando por sacar a Satán del cuerpo de Yukio

Logran frustar los planes de Satán cerrando la puerta de Gehenna y por fin Yukio y Rin logran conocer el lugar donde nacieron.