เมื่อยูกิโอะ น้องชายฝาแฝดกำลังจะเริ่มเรียนปีหนึ่งที่โรงเรียนทรูครอสอันโด่งดัง รินก็เริ่มกังวลเรื่องอนาคตของเขา

ชิโระได้รับคำเตือนว่าห้ามชักดาบโคมะออกมาเด็ดขาด เขาจึงมอบดาบไว้กับริน และซ่อนเขาไว้ในห้องใต้อาราม

รินมุ่งมั่นที่จะเป็นเอ็กซอร์ซิสต์ให้ได้ เมฟิสโต เพื่อนผู้ลึกลับของพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วจึงพาเขาไปเข้าเรียนที่โรงเรียนทรูครอส

ยูกิโอะตอบรับคำขอให้ช่วยขับไล่ปีศาจ รินจึงติดตามเขาไปที่ร้านขายเสบียงเอ็กซอร์ซิสต์ และที่นั่น รินก็ได้พบกับสาวน้อยคนหนึ่งที่กำลังดูแลสวนอยู่และเห็นว่าเธอบาดเจ็บที่ขา

สึกุโระเพียรพยายามที่จะเป็นเอ็กซอร์ซิสต์เพื่อกอบกู้วัดเก่าแก่ของครอบครัว แต่การมีเพื่อนร่วมชั้นจอมขี้เกียจอย่างรินช่างเป็นเรื่องที่สุดจะทนจริงๆ

รินทำอาหารในหอพักตามคำแนะนำของยูกิโอะเพื่อเตรียมข้าวกลางวันเอาไว้ล่วงหน้า ทว่าในตอนเช้าอาหารทั้งหมดกลับหายไป

เพื่อก้าวข้ามความขี้อายของตัวเองให้ได้ ชิเอมิตั้งใจจะทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่บ้าง แต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามแผนเพราะความซุ่มซ่ามของเธอเอง

อิซุโมะเสียใจมากที่ช่วยเพื่อนรักไม่ได้จึงพาลไปลงที่สึกุโระ จากนั้นการทุ่มเถียงบานปลายจนทั้งชั้นเรียนถูกทำโทษ

ในการต่อสู้ร่วมกันครั้งแรก รินและเพื่อนๆ ต้องเจอกับการโจมตีอย่างรุนแรงและยังต้องเผชิญหน้ากับเมฟิสโตพร้อมด้วยเหล่าอาจารย์จากโรงเรียนพิเศษ

เมื่อเพื่อนเก่าแก่ของอัศวินแห่งทรูครอสเกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมา ยูกิโอะจึงต้องออกโรงเพื่อคลี่คลายวิกฤติ

Yukio is counting the moles on his body in the bathroom of the dorm, but suddenly notices a strange pattern of moles that hasn't been there before...

ริน ชิมะ และอิซุโมะได้พบกับโยเฮ เด็กหนุ่มผู้เล่าเรื่องปีศาจแห่งท้องทะเลลึกที่คร่าชีวิตพ่อของเขาให้ทั้งสามฟัง

พวกนักเรียนออกไปล่าท้าผีกันที่สวนสนุก และที่นี่เองที่รินกับชิเอมิได้พบวิญญาณของเด็กน้อยคนหนึ่ง

เมื่อถูกนำตัวมายังฐานใต้ดิน รินได้รู้ว่าแท้จริงแล้วชูระเคยเป็นลูกศิษย์ของชิโระมาก่อน และตอนนี้เขาคือเป้าหมายต่อไปที่ชูระต้องการกำจัด

แม้ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนจะมาถึงแล้ว แต่รินและเหล่าเอ็กซ์ไวร์กลับไม่ได้หยุดพักเพราะต้องร่วมซ้อมเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้ของจริงที่กำลังจะมาถึง

กลยุทธ์ร่วมของสึกุโระใช้ได้ผล แต่จู่ๆ ปีศาจแมลงเม่ายักษ์กลับปรากฏตัวขึ้นและโจมตีริน

Yukio isn't sure if its a dream or the future, but an old family photo of Shiemi with her mother and grand-mother leaves him surprised...

รินเกิดคลั่งเมื่อถูกกลืนกินโดยพลังจากเปลวไฟของเขา และเมื่อเริ่มควบคุมตัวเองได้เขากลับโดนแองเจลซึ่งเป็นพาลาดินคนปัจจุบันจับตัวไป

การพิจารณาคดียังคงยืดเยื้อต่อไป และการตัดสินชะตากรรมของรินยิ่งไม่แน่ชัดเมื่อเมฟิสโตประกาศว่าเขาคือ "อาวุธเพื่อใช้ตอบโต้ซาตาน"

เมื่อปีศาจยักษ์โฉบเข้าโจมตีรินในขณะกำลังฝึกฝนการควบคุมไฟอยู่ที่โรงเรียน สมาชิกของโรงเรียนจึงถูกส่งให้ออกไปสืบสวนการแทรกซึมในครั้งนี้

เหล่านักเรียนแห่งโรงเรียนเอ็กซอร์ซิสต์ตัดสินใจร่วมกันจัดงานเซอร์ไพรส์เนื่องในวันเกิดที่ใกล้จะมาถึงของอิซุโมะ

Rin is hiding his long tail that is wrapped around his chest and takes a prank on Shiemi too far...

โบสถ์ครอสใต้ที่ซึ่งรินและยูกิโอะเติบโตขึ้นมาถูกโจมตีโดยคนร้ายปริศนาที่ทิ้งข้อความลับเอาไว้ให้พวกเขา

หลังจากการโจมตีที่โบสถ์ ทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางเป็นปกติแม้ว่าคนร้ายจะหนีไปได้ ขณะเดียวกันยูกิโอะได้พบกับผู้มาเยือนที่ไม่คาดฝัน

เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นทำให้เมฟิสโตกับเหล่าที่ปรึกษาแห่งวาติกันถูกปราบปรามไปจนสิ้น และนี่ถือเป็นการเปิดทางให้เอินสต์ได้ก้าวขึ้นเป็นพระสันตะปาปา

เอิร์นสต์วางแผนจะใช้เลือดของรินเปิดประตูแห่งเกเฮนนา แต่ยูกิโอะอาสาจะทำแทนเพื่อปกป้องพี่ชายที่กำลังบาดเจ็บ

Mephisto, Amaimon and Behemoth are playing video games and eating snacks, but Amaimon's hunger knows no bounds...

ฝูงปีศาจกรูทะลักออกมาจากประตูแห่งเกเฮนนาและบุกเข้าทำร้ายพลเมืองแห่งทรูครอส

ด้วยความช่วยเหลือจากชูระและแองเจล รินกับยูกิโอะจึงเข้าโจมตีประตูยักษ์แห่งเกเฮนนา แต่ทว่านี่คือการต่อสู้กับพลังมหาศาลของซาตานผู้ยากจะเอาชนะได้

A day in the life of Sugaro is more than it seems...

เพราะถูกทำร้ายจิตใจ คุโระแมวภูตของรินจึงหนีออกจากบ้านเพื่อตามหานายคนใหม่

Shima phones a friend while "facing this year's biggest crisis"...

Izumo plays with Kuro...

A day in the life of Mephisto in his dog form...

Yukio vs. the cockroach demon...

The first day Reiji Shiratori goes to school after the accident...

เหตุการณ์การขโมยเนตรซ้ายแห่งราชามลทินทำให้การฝึกฝนของรินต้องถูกขัดจังหวะ และเพื่อปกป้องเนตรขวาที่เหลืออยู่ เหล่าเอ็กซอร์ซิสต์จึงต้องมุ่งหน้าไปเกียวโต

เหล่าเอ็กซอร์ซิสต์เดินทางมาถึงเกียวโตและมุ่งหน้าไปยังโรงแรมของครอบครัวสึกุโระ เจ้าหน้าที่สำนักงานภาคสนามส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บและทุกคนเข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัย

ยาโอโซะเรียกประชุมเพื่อค้นหาและกำจัดผู้ทรยศในนิกายเมียวดะ และผู้ต้องสงสัยก็คือท่านเจ้าอาวาสทัตสึมะซึ่งเป็นพ่อของสึกุโระ

สึกุโระสังเกตเห็นจูโซะเข้าไปในคลังส่วนลึก และแอบได้ยินมามุชิประกาศตนเป็นพรรคพวกของอาจารย์โทโดะ ขณะเดียวกันสึกุโระก็ยังคงสงสัยพ่อของตนเองอยู่

รินถูกจับขังในห้องขังเดี่ยว ยูกิโอะจึงมอบจดหมายจากเจ้าอาวาสทัตสึมะให้เขา และเมื่อเนตรทั้งสองข้างถูกขโมยไป ยาโอโซะจึงเรียกรวมพลประชุม

จดหมายจากเจ้าอาวาสทัตสึมะอธิบายอดีตเรื่องที่ฟูจิโมโตะได้รับดาบโคมะมาเมื่อหลายปีก่อน ขณะเดียวกันในโลกปัจจุบัน อาจารย์โทโดะและมามุชิได้เดินทางมาถึงวัดโคมะแล้ว

ราชามลทินฟื้นคืนชีพอีกครั้ง ขณะที่วาติกันพิพากษาโทษประหารชีวิตโอคุมูระ ริน เพื่อนร่วมชั้นต่างก็พยายามช่วยเขาออกมา และทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับชิเอมิแล้ว

เกียวโตถูกปกคลุมด้วยละอองปีศาจ ทุกคนจึงต้องมุ่งหน้าไปยังราคุโฮขุ รินและเพื่อนร่วมชั้นช่วยกันตามหาทัตสึมะ ส่วนยูกิโอะต้องเผชิญหน้ากับอาจารย์โทโดะที่เปลี่ยนเป็นคนละคน

โทโดะเย้ยหยันยูกิโอะเรื่องความรู้สึกแท้จริงที่เขามีต่อพี่ชาย สึกุโระยอมทำข้อตกลงกับโกฮาเอ็น จากนั้นเขาและรินก็ออกตามหาราชามลทิน

ราชามลทินปรากฏตัวขึ้นขณะที่กองกำลังเสริมเดินทางมาช่วยยูกิโอะ ขณะเดียวกันสึกุโระ รินและคุโระยังติดอยู่ในข่ายอาคม ส่วนรินก็ยังไม่อาจดึงดาบออกจากฝักได้

โทโดะไม่ยอมหมดฤทธิ์ง่ายๆ และแม้รินจะดึงดาบโคมะออกมาได้แต่พลังของราชามลทินก็แข็งแกร่งเกินต้านทาน แต่แล้วในยามที่สิ้นหวัง อุชุสึมะก็ปรากฏตัวขึ้น

พลังซาตานของรินยุติละอองปีศาจจนหมดสิ้น และหลังการต่อสู้จบลงก็ได้เวลาของการออกสำรวจเมือง การเปิดอกพูดคุยและหารือกันเรื่องอนาคตของริน

Bundled with the 19th volume of the Blue Exorcist manga.

Based on the title chapter from the Ao no Exorcist: Spy Game short story collection novel.

Rin Okumura, a boy aiming to become an exorcist yet born the illegitimate son of the demon god Satan, advises his classmate Sei Godaiin, who begins to see demons. Despite Rin asking Ryuji Suguro and the other Exwires attending the Exorcism Cram School for a way to make demons invisible, he is unable to find a solution. Meanwhile, Rin is invited to dinner by Mephisto Pheles, the Preceptor of the Japan Branch of the Knights of the True Cross and director of the True Cross Academy. However...

Yukio Okumura, Rin's younger twin brother and Intermediate Exorcist First Class, is summoned to a high-level inquiry meeting of the True Cross Order to be questioned about Saburota Todo, the mastermind behind the resurrection of the Impure King. Suspicious of the imposing atmosphere, Yukio recalls the words of his late adoptive father, Shiro Fujimoto. Meanwhile, the Exwires are tasked with exorcising "Mayuko of the Toilet." However, Izumo Kamiki holds a certain grudge against Shiemi Moriyama.

True Cross Academy is busy with preparations for the school festival. Renzo Shima and Rin try to find partners to attend the music festival and dance party with, but they are continually rejected. Unwilling to give up, Rin attempts to invite Izumo. But she flat out declines because the annual Exorcist Certification Exam is approaching. However, Shiemi, who has passed the school's transfer exam and has become their classmate, appears before a completely depressed Shima and Rin.

Arthur A. Angel and Lightning capture a spy hiding among the Knights of the True Cross and learn that the secret society, the Illuminati, is planning to abduct someone for a certain project. And now, the time for their plan is at hand. After hearing the news, Shura Kirigakure gathers the Exwires. Meanwhile, Izumo confronts Takara and angrily explodes when she sees a particular stuffed animal in his hands...

Every branch of the Knights of the True Cross is thrown into chaos as Lucifer, the King of Light, declares war. At the same time, Yukio, Rin, and the other Exwires leave for Izumo's hometown in Shimane Prefecture to bring Izumo and Shima back home. Izumo has been kidnapped and confined in the Far East Laboratory, controlled by the Illuminati. As Izumo awakens, she finds Shima wearing an Illuminati uniform. Then, she also meets someone with whom she shares a deep connection.

Takara summons Izumo's familiar, Fox God Mike, to talk about the past surrounding the Kamiki family and the Inari Taisha Shrine. Coming from a long line of shrine maidens, Tamamo, Izumo and Tsukumo's mother, serves as the head of the family who must bear the burden of controlling the fox demon, Nine Tails. Although Izumo possesses excellent divine power as a shrine maiden, she has no one she can rely on in her private life – she spends her days with her boisterous mother and younger sister. Those days fell into ruin when the Inari Light Foundation appeared and made its move.

Behind the façade of the Inari Tourism and Urbanization Project, the Illuminati gradually undermined the area. After learning about Izumo's past from Mike, Rin and the others head to Peace Town Inari, which they believe holds the entrance to the Illuminati's underground laboratory. Meanwhile, at the laboratory, Izumo is taken to a room where Michael Gedoin is waiting to undergo a complete medical examination. Izumo screams to create an uproar, giving her a chance to try and escape by summoning Uke and Mike. She runs away to get out of the underground laboratory – only for Renzo Shima to stand in her way.

Michael Gedoin, lost in his admiration and adoration for Lucifer, takes further action to ensure the success of his Elixir research. He devises a plan separating Rin and his team – leaving each member to fend for themselves. Although Rin faces off against a giant, grotesque Zombie in the underground laboratory's container, he hesitates to use his sword against it when he realizes the Zombie is a human corpse possessed by a demon. Yukio, Suguro, Shiemi and Konekomaru each must face off against their demons in the laboratory alone...

With the laboratory container now destroyed, Rin and the rest of the team were able to regroup, but Michael Gedoin sets a bloated Zombie to attack them. Gedoin talks about how the Far East Laboratory is the central hub for the Elixir of Immortality experiments – exposing the truth about Peace Town Inari and enraging everyone in the process. Then, Izumo appears – heading against her will to undergo the surgical transplant of Nine Tails. Rin breaks out his Koma Sword to save Izumo. Rin punches Shima, sending him flying, for trying to prevent Rin from helping her. Rin extends a helping hand to Izumo, but...

Forcibly possessed by Nine Tails, Izumo strains her energy to cry for help as the demon's power overwhelms her. Rin answers Izumo's cry for help, exorcises the bloated Zombie and finds himself standing in the way of Michael Gedoin. Gedoin, confused and impatient with the unexpected situation, unleashes more Zombies on Rin and the others to buy time. As Yukio and the rest of the group come rushing to fight back, Izumo begins to be swallowed up by Nine Tails' madness, which she cannot subdue and is losing control.

Izumo and the rest of the team succeed at thwarting the threat of the Illuminati, with the help of her mother, Tamamo. As the Knights of the True Cross gain control of Inari, the once-continuous turmoil and fighting finally calm down throughout the land. However, Renzo Shima leaves with the Illuminati as a member of their team. Suguro tries to explain that Renzo was a spy for the Illuminati to his elder brothers, Juzo and Kinzo, who've come to help from the Kyoto Branch – only to learn of an even more shocking truth from Juzo.

Shima returns home despite everyone thinking he had severed ties. Lightning questions his motives. Mephisto plans to face off against Lucifer. Amid these turns of events, Yukio hides that he met Lucifer in person in the Illuminati's underground facility, but Shima knows the truth. A sense of great unease grows stronger in Yukio's heart – Shima advises him to talk to somebody about it. In the meantime, Mephisto arranges for Rin and the rest of the crew to rest and relax at a spa resort in gratitude for their hard work.