לאיון-או מצליח לשכנע כמה לטאות להפסיק להלחם עבור מומ-רה. בזמן שלאיון-או מתקשה להתמודד עם רגשותיו כלפי צ'יטארה ועל כך שבחרה בטאיגרה על פניו, מומ-רה מגייס לעצמו גנרלים חדשים.

לאיון-או נכשל במבחן האחרון אך מבקש לקבל הזדמנות להציל את חבריו. הוא מקבל אפשרות לחזור לגופו עד הזריחה ויוצא להציל את חבריו ולהשיב את חרב הנבואות.

מומ-רה מגיע עם הצבא שלו כדי לקחת את החרב של פלאנדאר. לאיון-או ופומאירה מנסים לאבד את הצבא שלו במכרה במטרה להרוויח זמן עבור האחרים.