אדוארד ואלפונס פוגשים באדם הטוען שהוא מנהיג דתי שיכול לחולל ניסים, ומאמינים שהוא מחזיק באבן החכמים.

אדוארד ואלפונס מתלבטים אם לחשוף את האמת מאחורי הניסים של קורנלו – ולהרוס את חייהם של תושבי העיירה.

אד מוסמך כאלכימאי לאומי. הוא מצליח להתבונן מקרוב בניסויי הכימרה של טאקר, ומבין שמשהו רע מאוד מתרחש.

אד ואל יוצאים לחקור מושבה קטנה של כורי פחם, ומגלים שרודן מרושע והאלכימאי שלו מטילים על הכורים מיסים גבוהים במיוחד.