Quando Edward e Alphonse incontrano un capo religioso che sostiene di compiere miracoli, si convincono che possa avere la pietra filosofale.

Diventato un Alchimista di Stato ufficiale, Ed esamina gli esperimenti di Tucker sulle chimere e si accorge che c'è qualcosa di inquietante.

Ed e Al hanno il compito di ispezionare una piccola colonia mineraria e scoprono che gli abitanti vengono pesantemente tassati da un tiranno e dal suo Alchimista.

Mentre Hohenhelm della Luce affronta il capo degli homunculus, Lyra e Rose trovano una scala segreta all'interno di una vecchia chiesa.

Edward Elric si rende conto di dover compiere il sacrificio supremo se vuole riportare in vita suo fratello. Invece Hawkeye riesce a sfuggire ai suoi carcerieri.