แก๊งโจรสลัดหมวกฟางพบทาชิงิและสโมกเกอร์ขณะที่กำลังตามหาลูฟี่ จากนั้นสโมกเกอร์ก็ไล่ล่าลูฟี่ที่ถูกอัดกระเด็นออกนอกร้านอาหารพร้อมกับเอส

เอสปะทะกับสโมกเกอร์ ลูฟี่ปฏิเสธข้อเสนอของเอสที่อยากให้เป็นสมาชิกแก๊งโจรสลัดหนวดขาว และยืนยันว่าจะโค่นกัปตันเพื่อที่จะเป็นราชาแห่งโจรสลัด

นามิและวีวี่ขี่อูฐล่วงหน้าไปก่อน ขณะที่ลูฟี่และคนอื่นๆ เดินเท้าตามไป เอสพลัดหลงกับพวกพ้อง ส่วนลูฟี่ก็คลุ้มคลั่งหลังจากกินกระบองเพชรพิษเข้าไป

นักล่าค่าหัวที่รู้จักกันในชื่อสกอร์เปี้ยนมาพบเอส เมื่อทั้งคู่เปิดศึกห้ำหั่นกัน ไม่นานเอสก็ได้รู้ความจริงว่า สกอร์เปี้ยนโกหกเรื่องที่ชนะโจรสลัดหนวดดำ

แก๊งโจรสลัดหมวกฟางและวีวี่ค้างคืนที่โรงเตี๊ยมในยูบา ตัดภาพมาที่กาสิโนในเรนเบส ครอคโคไดล์ก็ได้เผยรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธการยูโทเปีย

บอนเครสวมรอยเป็นราชาคอบร้า แล้วสารภาพต่อประชาชนนาโนฮานา ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของความแห้งแล้ง จากนั้นองครักษ์คนหนึ่งก็ชักปืนจ่อโคซา

ครอคโคไดล์โยนลูฟี่ลงไปในหลุมทรายดูด ส่วนวีวี่และคนอื่นๆ ข้ามแม่น้ำและมาพบกาลูพร้อมหน่วยสุดยอดนกเป็ดน้ำ

ครอคโคไดล์เปิดเผยแผนการอันชั่วร้าย หลังจากพบว่าครอบร้ายังไม่รู้ว่าพลูตันอยู่ที่ไหน ทางด้านนามิก็เริ่มคุ้นเคยกับอาวุธใหม่อย่างกระบองคุริมะ

สายของบาร็อกเวิร์คจุดชนวนสงครามระหว่างสองฝ่าย เมื่อวีวี่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ครอคโคไดล์จึงขู่ว่า จะทิ้งเธอลงมาจากชานพระราชวัง

ลูฟี่ท้าประลองกับครอคโคไดล์อีกครั้ง ทุกคนยกเว้นเปรูมารวมตัวกันที่หอนาฬิกา โดยได้รับความช่วยเหลือจากทาชิงิและกองทัพเรือ

จาคาสั่งให้กำลังพลวางอาวุธ ส่วนอีการัมก็มีพยานจากนาโนฮานาที่พร้อมอธิบายว่ามีคนสวมรอยเป็นคอบร้า

บรูโนใช้พลังจากผลปีศาจจู่โจมซันจิแบบไม่ให้ทันตั้งตัว ขณะที่ความพยายามของโซเงคิงกลับใช้ไม่ได้ผล เมื่อโรบินหนีจากไปอีกครั้ง

ลูฟี่แสดงความแข็งแกร่งครั้งใหม่ในการทะเลาะกับบลูโน โซเง คิงผูกมิตรกับยักษ์ และสัตว์ทะเลตัวใหญ่ที่ต้องเสียสละอย่างที่สุด

ลูฟี่ทุบตีบลูโนที่งุนงงด้วยรูปแบบการต่อสู้ใหม่อันทรงพลังของเขา และสแปนดัมขี้ขลาดเริ่มตื่นตระหนกเมื่อได้ยินเสียงหมวกฟางเข้ามาใกล้!

ลูฟี่รีบเร่งช่วยเหลือโรบิน ในขณะที่กลุ่มหมวกฟางที่เหลือออกเดินทางตามหากุญแจทั้งห้าดอกที่จำเป็นในการปลดล็อคนักโบราณคดี!

ขณะที่อุซปและโซโลเผชิญหน้ากันกับนักฆ่าสัตว์สองคน ซันจิก็สอนสมาชิก ซีพีไนน์ ที่สวยที่สุดเกี่ยวกับเคล็ดลับในการทำชาดีๆ!

ชิมนีย์และกอมเบแสดงทางลับที่นำไปสู่โรบินให้ลูฟี่ฟัง ส่วนแฟรงกี้แสดงพลังต่อยหมัดอันโหดเหี้ยมด้วยโคล่าไม่กี่ขวด!

ขณะที่แฟรงกี้ทะเลาะวิวาทกันลงสู่มหาสมุทร อุซปและซันจิก็พยายามเอาชนะกุญแจมือด้วยการเอาชนะคู่ต่อสู้!

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่พ่ายแพ้ต่อขนอันชั่วร้ายของสิงโตเจ้าเล่ห์ ชอปเปอร์เสี่ยงชีวิตและแขนขาด้วยการเรียกพลังของ Rumble Ball ออกมาเป็นครั้งที่สาม!

ความบ้าคลั่งยังคงดำเนินต่อไปเมื่อลูฟี่และเดอะแก๊ง พร้อมด้วยตัวละครมากมายจากส่วนโค้งของอลาบาสต้า แข่งขันกันเพื่อชิงสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในขนมแสนอร่อย!

แฟรงกี้ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดชอปเปอร์อย่างเจ็บปวด ส่วนนามิถูกขัดตัวจนสะอาดเกินกว่าจะสู้ได้! ขณะเดียวกันสแปนดัมก็เรียกบัสเตอร์คอลสุดอันตรายขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ!

โซโลใช้อุซปเป็นตัวล่อในการต่อสู้กับสัตว์ร้าย ส่วนนามิค้นพบความลับที่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชีวิตรอดในการทะเลาะวิวาทของเธอกับความงามที่อาบน้ำได้!

แฟรงกี้และนามิวางแผนที่จะหยุดยั้งการอาละวาดของชอปเปอร์ แต่มันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้สำหรับกวางเรนเดียร์ตัวไม่น้อย อุซปและโซโลตื่นเต้นมากที่ได้เป็นอิสระจากกันในที่สุด!

ความพยายามอย่างกล้าหาญของอุซปอาจเสี่ยงต่อการถูกสังหาร แต่เท้าที่คุ้นเคยก็ไว้ชีวิตมือปืนรายนี้ ลูฟี่ดิ้นรนที่จะโจมตีศัตรูที่น่าเกรงขาม และแฟรงกี้เร่งรีบเพื่อส่งมอบกุญแจที่สำคัญมาก!

ซันจิปรับสนามแข่งขันด้วยกระสุน ซีพีไนน์ ของเขาโดยแนะนำคู่ต่อสู้หมาป่าของเขาให้รู้จักกับพลังอันลุกโชนของขาปีศาจ!

ในที่สุดโซโลก็โจมตียีราฟนักฆ่าได้ แต่ลูฟี่ก็ยังหาทางฝ่าฟันลุจจิไม่ได้! แฟรงค์จะไปถึงโรบินได้ก่อนที่จะสายเกินไปหรือไม่!?

โซโลใช้ดาบเก้าปีศาจโจมตีคู่ต่อสู้ยีราฟ ลูฟี่ซื้อเวลาให้แฟรงกี้ด้วยการขึ้นเกียร์สอง และโรบินปฏิเสธที่จะละทิ้งความหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือ!

สแปนดรัมลากโรบินเข้าใกล้ประตูความยุติธรรมอย่างโหดร้าย แต่การต่อสู้กลับพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อสไนเปอร์คิงปรากฏตัวอย่างน่าประหลาดใจ!

การต่อสู้ของลูฟี่กับลุจจิเผยให้เห็นความลับอันทรงพลังของเกียร์สองของมนุษย์ยาง และบัสเตอร์คอลที่ไร้ความคิดของสแปนดัมเริ่มต้นด้วยการระดมยิงปืนใหญ่อย่างโหดเหี้ยม

นามิ ซันจิ อุซป โซโล และพรรคพวกพบว่าตัวเองติดอยู่ในอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันลูฟี่รวบรวมกำลังเพื่อยืนหยัดเป็นครั้งสุดท้ายในการต่อสู้กับลุจจิ

ย้อนกลับไปสู่อดีตอันมืดมนของร็อบ ลุชชี่ เมื่อเด็กหนุ่มเรียนรู้ที่จะละทิ้งความยุติธรรมที่เย็นชา โหดร้าย และโหดร้าย ย้อนกลับไปแบบเรียลไทม์ การต่อสู้ของลูฟี่กับลุจจิขู่ว่าจะทำลายกองเรือกองทัพเรือ

ด้วยความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ จากสิ่งที่ดูเหมือนนางเงือก กลุ่มหมวกฟางจึงได้กลับมาพบกันอีกครั้งบนเรือหลบหนี แต่ชะตากรรมของลูฟี่และครอบครัวแฟรงกี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัด!

เมื่อผู้นำของพวกเขาพิการด้วยความเหนื่อยล้าและเรือหลบหนีของพวกเขาถูกทำลาย กลุ่มหมวกฟางพบว่าตัวเองมีทางเลือกเดียวที่ทรยศ: โยนตัวเองลงทะเล!

กลุ่มหมวกฟางได้รับการช่วยเหลือจากการมาถึงโดยไม่คาดคิดของเพื่อนเก่าที่รัก แต่พวกเขาจะต้องหลีกเลี่ยงกระสุนปืนใหญ่ที่พุ่งเข้ามาเพื่อเอาชีวิตรอด!

กลุ่มหมวกฟางได้พักผ่อนและผ่อนคลายที่จำเป็นมาก แฟรงกี้ประกาศเรื่องสำคัญ และพลเรือเอกการ์ปตามล่าหลานชายของเขา!

ซันจิใช้เวลาทั้งวันกับเชฟแก่ๆ ที่สอนเคล็ดลับในการบรรจุรสชาติอันน่าทึ่งลงในอาหารทุกจาน!

เมื่อเรือลำใหม่ของพวกเขาสร้างเสร็จ ลูฟี่และเพื่อนๆ ก็เตรียมตัวออกเดินทาง แต่ก่อนอื่นพวกเขาจะต้องขโมยกางเกงชั้นในเพื่อจะได้ดูแลช่างต่อเรือได้!

ภาพย้อนอดีตในช่วงวัยเยาว์ของเขา และการโน้มน้าวอันเจ็บปวดของโรบิน ช่วยให้แฟรงกี้ตัดสินใจที่ยากลำบากที่จะละทิ้งเพื่อน ๆ และไปทะเลกับหมวกฟาง!

เรือลำใหม่ของหมวกฟางได้รับชื่อ และแฟรงกี้อวดคุณสมบัติพิเศษบางอย่างในขณะที่แก๊งค์ขึ้นไปสูงเสียดฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกนาวิกโยธินจม!

Ace และ Blackbeard เผชิญหน้ากันในการปะทะกันครั้งยิ่งใหญ่ของพลังผลปีศาจที่จุดไฟต่อสู้กับความมืด และขู่ว่าจะทำลายทั้งเกาะ!

กัปตันกลุ่มโจรสลัดฟีนิกซ์สูญเสียความตั้งใจที่จะต่อสู้ และกลุ่มหมวกฟางก็ติดอยู่ในทุ่งภูเขาน้ำแข็งโดยนักล่าเงินรางวัลจากการเล่นสเก็ตลีลา!

การต่อสู้อันร้อนแรงของลูฟี่กับปาป้าอาจทำลายเกาะน้ำแข็งทั้งหมด และกลุ่มหมวกฟางที่เหลือต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยจากอดีตศัตรูเพื่อกอบกู้ธงของพวกเขา!

หลังจากเอาชนะซอมบี้ได้ กลุ่มหมวกฟางก็รู้ว่าหนึ่งในชิจิบุไค เก็กโกะ โมเรีย ได้ขโมยเงาของผู้คนและใช้เงาเหล่านั้นเพื่อชุบชีวิตซอมบี้ หลังจากที่พวกเขาจากไป อับซาโลมก็ระดมซอมบี้ร่วมกันเพื่อโจมตีกลางคืน ในขณะที่ผีจากก่อนหน้านี้กลับมาหาเจ้านายของพวกเขา ซึ่งเป็นเจ้าหญิงผีเปโรนาสไตล์โกธิคโลลิต้า ตัวตุ๊กแก โมเรีย ชายร่างยักษ์ที่มีรูปร่างใหญ่โตก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแล้ว กลุ่มหมวกฟางตระหนักว่า Thriller Bark ไม่ใช่เกาะ แต่เป็นเรือขนาดใหญ่!

หลังจากปลุกซอมบี้ทั่วไปให้ตื่นขึ้น อับซาโลมก็ถูกโลล่า ซอมบี้สงครามที่หมกมุ่นอยู่กับการทำให้เขาเป็นสามีของเธอ หลังจากรู้ว่าเขาเลือกนามิให้เป็นเจ้าสาวของเขา โลล่าก็มุ่งเป้าไปที่นักเดินเรือ นามิ อุซป และชอปเปอร์พยายามหนีออกจากโลงศพและพบว่าตัวเองอยู่ในสวนที่รายล้อมไปด้วยซอมบี้สัตว์ รวมถึงซอมบี้บูลด็อกเพนกวินที่แปลกประหลาดชื่ออินุปเป้ที่พูดและทำตัวเหมือนซันจิมาก ในขณะเดียวกันหมวกฟางคนอื่นๆ ก็ค้นพบโถงทางเดินที่เรียงรายไปด้วยชุดเกราะ และตระหนักว่าตอนนี้โซโลก็หายไปเช่นกัน

ด้วยเป้าหมายในใจ ลูฟี่ ซันจิ โรบิน อุซป และชอปเปอร์จึงไล่ตามนามิและโมเรีย! ขณะเดียวกันแฟรงกี้และโซโลมุ่งหน้าไปยังบรูค อย่างไรก็ตาม ฮิลดอนเล่าแผนของหมวกฟางให้คนอื่นๆ ฟัง

หลังจากสรุปได้ว่าเปโรน่าใช้พลังโฮโร-โฮโรเพื่อฉายวิญญาณของเธอ อุซปจึงพยายามโจมตีใส่มัน แต่การโจมตีดูเหมือนจะพลาดไปโดยเปโรน่าสร้างระเบิดพิเศษฮอลโลว์เพื่อจับอุซปขณะที่เธอกลับคืนสู่ร่างของเธอ อุซปโชคดีที่ใช้ Impact Dial เพื่อดูดซับแรงระเบิด และใช้เพื่อกำจัด Wild Zombie Hippo Gentleman ออกมาพร้อมกับอาการบาดเจ็บ จากนั้นอุซปก็เปิดเผยว่าเขาได้ยิงกาวไปที่ร่างกายของเปโรน่า ทุบตีเธอด้วยการทำให้เด็กสาวที่ติดอยู่จนตายด้วยของเล่นแมลงสาบและค้อนพองลมขนาดสิบตัน ขณะที่ชอปเปอร์เริ่มสังเกตเห็นจิโกโรและอินูปเปะทำตัวไม่เหมือนโซโลและซันจิน้อยลง ออร์ก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันและเดินทางกลับไปหาเก็กโค โมริยาห์ ในขณะเดียวกัน การต่อสู้ของโซโลและริวมะเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อบรูคบอกแฟรงกี้ว่าจริงๆ แล้วริวมะกำลังต่อสู้เพื่อความจริง

ขณะที่อะบัลซัมพยายามทำให้การแต่งงานของเขากับนามิสิ้นสุดลง กลุ่มหมวกฟางคนอื่นๆ ต่างก็รู้สึกไม่สบายใจที่ออร์ตามล่าพวกเขาทั้งหมด ออสคิดว่าเขาเป็นคนฆ่าหมวกฟางและโจมตีซันจิโดยระบุตัวเขาจากโปสเตอร์ประกาศจับที่วาดมาไม่ดี แม้ว่าออสจะไม่มีพลังผลปีศาจ แต่เขาสามารถใช้การโจมตีของลูฟี่เพื่อทุบซันจิเข้าไปในอาคารได้ ออสกำลังจะบดขยี้ซันจิเมื่ออุซปใช้ดาวไฟจุดไฟเผาหัวซอมบี้ เพียงเพื่อยั่วยุเขาในขณะที่โซโลและแฟรงกี้พยายามต่อสู้กับเขา แต่ออสเร็วเกินไปและเอาชนะทุกคนได้ก่อนที่จะทำลายสะพานที่อุซป ชอปเปอร์ และโรบินยืนอยู่ ขณะที่อุซปที่ได้รับบาดเจ็บสาปแช่ง "ลูฟี่" ขณะนอนอยู่บนพื้นด้านล่างเคียงข้างเพื่อนร่วมทีม ออร์ก็ยืนอยู่เหนือกลุ่มหมวกฟางที่ดูเหมือนจะพ่ายแพ้พร้อมประกาศว่าเขาเป็นคนรับใช้ของโมริยาห์ ที่อื่น การไล่ตามโมเรียอย่างต่อเนื่องของลูฟี่นำเขาออกจากคฤหาสน์และเข้าไปในป่า

ด้วยคำแนะนำของโมไรอาห์ ออร์สามารถตอบโต้กลยุทธ์ของกลุ่มหมวกฟางได้ดีขึ้นและหันกลับมาโจมตีพวกมันได้ แฟรงกี้หมดสติไปหลังจากพยายามยิงตัวเองใส่ออร์ด้วยหนังสติ๊กขนาดยักษ์ที่รู้จักกันในชื่อคุวางาตะล้มเหลว และยิงเขาในระยะเผาขนด้วยอาวุธซ้าย นามิมาถึงและเข้าร่วมการต่อสู้ แต่ออสแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถยืดแขนขาได้ ซึ่งลูกเรือตระหนักดีว่าคือพลังผลปีศาจของโมริยาห์ ที่อื่น ลูฟี่ได้พบกับกลุ่มโจรสลัดโรลลิ่งและกัปตันโลล่าผู้เสนอ ซึ่งเงาของมอเรียถูกขโมยไป โลล่าให้ลูกเรือของเธอปลูกเงาทั้งหมดที่พวกเขาจับตัวเขาไว้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาและมอบทักษะใหม่ให้กับเขาเพื่อที่เขาจะสามารถเอาชนะมอเรียได้ ผลที่ตามมาก็คือลูฟี่เวอร์ชันมหึมาที่เรียกว่าไนท์แมร์ลูฟี่ ซึ่งเข้าถึงลูกทีมของเขาและกำจัดโมเรียก่อนที่เงาจะออกไปจากร่างของเขาหลังจากเวลาผ่านไปสิบนาที

แม้จะเกือบจะถูกระเหยไป แต่ลูฟี่ โซโล ซันจิ โรบิน และเดอะโรลลิ่งก็กลับมามีเงาอีกครั้งในวินาทีสุดท้ายพร้อมกับเหยื่อที่เหลือของโมไรอาห์ ขณะที่ฮอกแบ็คแจ้งให้อับซาโลมทราบถึงความพ่ายแพ้ของผู้นำ กลุ่มหมวกฟางก็ล้อมรอบลูฟี่ที่ยังไม่รู้สึกตัวโดยอุซปกังวลว่าลูฟี่อาจทำร้ายตัวเองจากการเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าในอนาคต ขณะที่กลุ่มโจรสลัดกลิ้งเสนอที่จะนำนามิไปยังสมบัติของโมไรอาห์ เธอก็จำคุมะได้ก่อนที่จะเห็นเขาบนหอคอยที่พังทลาย ด้วยการติดต่อกับผู้บังคับบัญชาของเขาผ่านทาง Transponder Snail คุมะได้รับคำสั่งจากรัฐบาลโลกให้สังหารกลุ่มหมวกฟางและคนอื่นๆ บน Thriller Bark เพื่อป้องกันไม่ให้ความพ่ายแพ้ของ Moriah เปิดเผยต่อสาธารณะ หลังจากกำจัดกลุ่มโจรสลัดกลิ้งออกไปด้วยท่าแปลกๆ ที่ทำให้หลายคนต้องบินถอยหลัง คุมะก็หันความสนใจไปที่โซโล

บรูคบอกลูฟี่ว่าเขาดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่และถามว่าเขาจะเข้าร่วมลูกเรือได้ไหม ซึ่งลูฟี่เห็นด้วย พวกหมวกฟางทุกคนต่างตกใจกับสิ่งนี้ ยกเว้นโซโลที่กำลังหลับอยู่ และโรบินที่รู้ว่าลูฟี่จะยอมรับเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่พวกเขาก็ยินดีต้อนรับเขาเข้าสู่ทีม สองวันต่อมา อุซปและแฟรงกี้สร้างหลุมศพให้กับกลุ่มโจรสลัดรัมบาร์ที่เสียชีวิต ส่วนโซโลก็วางยูบาชิริที่แตกหักไว้ที่หลุมศพ นามิได้รับการ์ดไวฟร์จากโลล่า ซึ่งชี้ทางไปหาแม่ของโลล่าซึ่งเป็นโจรสลัดในโลกใหม่ ลูฟี่หยิบกระดาษที่ได้รับจากเอซออกมา ซึ่งเป็นไวฟร์การ์ดด้วย และเรียนรู้ว่าในขณะที่มันกำลังไหม้และหดตัว ชีวิตของเอซก็ตกอยู่ในอันตราย ด้วยความเชื่อว่าเอสสามารถหลุดพ้นจากปัญหาได้ด้วยตัวเอง ลูฟี่จึงตัดสินใจมุ่งหน้าต่อไปแทนที่จะไปช่วยเหลือเขา และกลุ่มหมวกฟางก็แล่นออกไปจากเรือทริลเลอร์บาร์ก ขณะที่ลูฟี่และลูกเรือออกเดินทาง ก็มีร่างลึกลับขนาดมหึมา 3 ตัวปรากฏขึ้นในสายหมอก โดยมองไปยัง Thriller Bark

The world rejoices in the wake of Whitebeard’s death, and a host of powerful pirates vie for his position. Meanwhile, Luffy’s friends fear that Ace’s death may be more than the rubber-man can handle – if he ever wakes up!