Alors que les combats font rage à Marine Ford, Koby est exténué par la guerre et ne comprends plus les raisons de toutes ces morts. Barbe Noire, lui, sème la panique avec ses séismes.

Pendant que Luffy et Chopper s'émerveillent devant les machines futuristes, quelqu'un qui ressemble à Bartholomew Kuma les attaque. Quand Luffy veut riposter, Bonney l'arrête et révèle la relation stupéfiante qui la lie à Kuma.

L'équipage de Barbe Noire a tendu une embuscade à celui du Heart, dirigé par Law. Les principaux lieutenants de l'Empereur se servent de formidables Fruits du Démon divers et variés afin de couler les pirates du Heart et d'obtenir leurs retranscriptions des Road ponéglyphes.